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第1集 漩渦鳴人登場 不受重視的鳴人，只好以惡作劇的方式引起大家注意，只不過結果總是適得其反，還好學校的老師伊魯卡真心相待，而第四代火影也很體諒鳴人心中的苦楚，常常替鳴人的惡作劇善後…。雖然如此，鳴人還是受奸人所利用，偷盜封印之書，還好伊魯卡及時相救，總算沒有釀成大錯…
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第2集 我是木葉丸 木葉丸是第三代火影的孫子，為了證明自己的實力，並擺脫火影孫兒的名號，木葉丸無時無刻都在計劃著如何打敗自己的爺爺，好讓大家認同他的實力…
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第3集 宿敵！佐助和小櫻 鳴人一直都很喜歡小櫻、只可惜小櫻心目中的對象是佐助，而不是鳴人。鳴人為了一親芳澤，決定利用分身之術先困住佐助，再變化成佐助去接近小櫻…。
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第4集 考驗！求生的演練 卡卡西擔任鳴人他們那一組的上忍老師，雖然一開始就上了鳴人的當，不過接下來鳴人就沒有好日子過了，除非他們三個人能拿到卡卡西身上的兩個鈴鐺，否則就不能吃午餐。
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第5集 不及格？卡卡西的結論 剛開始由於鳴人他們的各別行動，使得卡卡西說出要他們放棄當忍者的判斷，經過卡卡西的一番訓誡之後，鳴人他們才懂得團隊精神的重要性…。
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第6集 重要任務！往波之國出發 鳴人他們終於開始執行正式的任務，只不過首次出任務，竟然是為了去抓一隻走失的寵物貓，鳴人為此極為不平衡，後來在他的極力爭取之下，總算接到了Ｃ級的任務…
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第7集 霧之暗殺者 在達茲納全盤托出之後，卡卡西終於明白這次任務決不是件輕鬆的差事，就在他們剛踏上波之國的領土不久後，馬上遇到一名壯漢擋路，他就是桃地再不斬。
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第8集 以痛發誓的決心 沒想到連卡卡西老師都中了再不斬的詭計，眼看著再不斬已掌控大局，卡卡西只好命令鳴人他們趕緊逃命，佐助卻說什麼也不肯逃，硬是上陣挑釁。
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第9集 寫輪眼的卡卡西 在鳴人跟佐助的賣力演出之下，卡卡西終於脫困了，卡卡西脫困之後，馬上讓鳴人他們見識到寫輪眼的厲害，更驚人的是沒多久之後就用再不斬的招式打敗了再不斬。
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第10集 查克拉的森林 卡卡西老師躺了一個星期後終於清醒了，不過隨之而來的，則是再不斬可能還活著的事實，雖然如此卡卡西還是找機會替鳴人他們上了一課。
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第11集 英雄的國度 鳴人跟佐助仍然繼續進行爬樹的修練，而小櫻則是負責保護達茲納的安全，達茲納決定把波之國之所以變得這麼貧窮的原因告訴鳴人他們，但是這麼一來就得從伊那利的繼父－凱沙說起。
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第12集 橋上的決戰．再不斬再現 好勝心強的鳴人，為了讓自己更加成長茁壯，不斷地進行修練，甚至連夜晚也不放過，而佐助當然也不遑多讓，兩個人都成長了不少。
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第13集 白的秘術．魔鏡冰晶 再不斬與白出現之後，佐助立刻鎖定白迎戰。而鳴人則是在樹森中發現異狀，也因此救了伊那利與津奈美。然而佐助與白立刻陷入了激戰。
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第14集 意外性第一的鳴人參戰 雖然鳴人即時出現，但是在卡卡西他們看來，鳴人就只有礙的事份，反而讓他們陷入更深的危機當中。
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第15集 視線為零的戰鬥．封鎖寫輪眼 陷入困鏡的佐助雖然多了鳴人這個幫手，但結果卻是兩人同時陷入困境，而卡卡西雖然想擔心，卻也因為顧及達茲納的安危而動彈不得。
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第16集 被解放的封印 雖然鳴人加入佐助與白的戰鬥，但是並沒有讓情況有好轉的跡象，反而讓佐助必須犧牲自己來掩護鳴人，以為佐助為了自己而死的鳴人憤怒至極。
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第17集 白色的過去．隱藏的回憶 當憤怒到達頂點的鳴人發現，白就是他在樹林中遇到的美少年時，便下不了手殺死白，而白也在此時回憶起自己不堪回首的往事…。
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第18集 名為忍者的工具 白為了感激再不斬的收留之恩，甘心為再不斬砍斷所有的感情，甚至連命都可以不要，因為白認定自己只是再不斬的工具，當工具不再是工具時，就已失去存在的價值。
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第19集 在雪中離去的再不斬 白為了救再不斬，而死在卡卡西的手裡，雖然再不斬仍然視白為忍者的工具，鳴人也為此替白抱屈，然而實際上再不斬心中也是悲痛萬分。
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第20集 晉級中忍的考試 鳴人他們回到木葉忍者村之後，幾乎每天都是執行一些莫名其妙的任務，才覺得無聊的時候，就在路到遇到從別的忍者村過來，想找鳴人跟木葉丸他們麻煩的下忍。
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第21集 報上名來！現身的強敵們！ 由於卡卡西等人的推薦使得包括鳴人等九個下忍，都有資格參加晉升中忍的考試，但是這次考試充滿詭譎多變的氣氛，除了參試者中龍蛇雜處之外，連不放心的伊魯卡老師也化身為雨忍。
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第22集 氣勢120%！赤手空拳的挑戰 李洛克為了向小櫻示愛，決定向佐助下挑戰書，而自覺受到冷落的鳴人則是立刻向李洛克單挑，但沒兩下就被打敗，接著輪到佐助上場，沒想到佐助的命運居然跟鳴人一樣。
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第23集 踢掉對手！九位新人全員到齊 在卡卡西的推薦之下鳴人、佐助、小櫻都在自願的情況下參加晉級中忍的考試，沒想到考試都還沒正式開始，一場實力相爭的角力戰已經悄悄的在檯面下展開了。
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第24集 馬上開始淘汰？超難的第一場考試 才進入考場，主考官便開始宣佈考試內容與規則，而且考題之難連佐助都得靠寫輪眼作弊才行，更不過說是鳴人，但主考官也明示，作弊超過五次被發現的人就當場淘汰。
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第25集 決定生死的第十題 原來伊比喜是木葉忍者村裡的暗部，擅長拷問與盤問，施加身心壓力更是他的專長，這也難怪鳴人會在考試中備受煎熬。
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第26集 進入死亡森林前的報導！木葉的學年刊物！ 在火影的同意下，木葉丸開始了中忍第二場考試前的採訪活動，在木葉丸他們採訪的同時，也一起介紹了從第一集開始到現在所出現過的人物與忍術。
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第27集 第二場考試開始！四周圍全都是敵人！ 在第二場考試的主考官御手洗忍者公佈完考試規則之後，大家都心知肚明，這是一場不是你死就是我活的考驗，除了自己的隊友之外，四周圍的人都有可能是敵人。
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第28集 是吃還是被吃！被蛇吞掉的鳴人 才剛解決掉一個想搶卷軸的忍者，又馬上冒出一個草忍來，不但把鳴人吞進巨蟒的肚子裡，還利用殺氣讓佐助跟小櫻動也不能動，還好佐助用刺傷自己的方式，克服恐懼，也救了小櫻。
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第29集 鳴人的反擊！有膽就不要逃！ 面對前所未有的強敵，著實讓佐助亂了方寸，在草忍的強力攻勢之下，讓佐助做出交出卷軸的決定，卻因為鳴人的不認同而跟草忍鬥了起來。
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第30集 甦醒吧寫輪眼！必殺．火遁龍火之術 眼看著鳴人在奮力戰鬥之後敗在草忍手中，而佐助仍然因為害怕而裹足不前，小櫻再也忍不住，破口大罵佐助是膽小鬼，此舉著實讓佐助清醒了不少。
