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第51集 在暗處蠢動的黑影！佐助面臨的危機！ 預選賽結束後，卡卡西馬上去看佐助的現況，剛好遇到想暗殺佐助的兜， 卡卡西雖然阻止了兜傷害佐助，卻讓他給逃走了。
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第52集 惠比斯再現！寡廉鮮恥我可饒不了哦 卡卡西雖然婉拒鳴人的要求，還是替他物色了一位指導老師－惠比斯， 但是鳴人對惠比斯相當不以為然
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第53集 唉呀好久不見！好色仙人登場！ 自來也是個不折不扣的老色鬼，因此也鬧出不少笑話。雖然如此，鳴人還是從自來也身上學到了不少東西。
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第54集 青蛙仙人直傳的通靈之術！ 當鳴人在進行修練之時，大蛇丸的邪惡計劃也在手下的推動之下，不間斷的進行中，而得知兜就是內奸的疾風竟成了犧牲者…
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第55集 難過的回憶！代表願望的一朵花 小櫻帶花想去探望住院佐助卻遇到受重傷的小李，看著他強忍疼痛繼續修練，實在不了解男生為什麼總是愛逞強。
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第56集 必須賭上性命的修煉 為了幫助鳴人能隨心所欲的控制體內的兩股查克拉，自來也打算用比較激烈的手段來達成目的，就是利用死亡的威脅
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第57集 四處亂竄的蟾蜍老大登場 在自來也的激勵之下，鳴人終於喚醒了內在的九尾查克拉，沒想到也因此把蟾蜍老大給召喚出來
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第58集 病房裡的魔掌 想盡辦法馴服蟾蜍老大的鳴人，因此住進醫院，沒想到卻和我愛羅對上了
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第59集 猛烈地衝刺！正式比賽開始了 正式的選拔終於要開始了，但是一開始就面對日向寧次這位強敵，的確給鳴人造成了不小的壓力
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第60話 白眼對影分身！我絕對會嬴 正式選拔仍然如期舉行，隨即展開的淘汰賽，是鳴人與寧次的對戰，不被看好的鳴人，一開始即有令人刮目相看的表現，實在看不出到底是誰佔上風。
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第61話 毫無死角！另一種絕對防禦 鳴人使出混身解數應戰，甚至還出拳擊中寧次，而寧次則是運用另一種絕對的防禦，擋住了鳴人的攻擊，並且更進一步地予以反擊…
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第62話 吊車尾的潛力 由於寧次封鎖了鳴人的６４個穴道，佔盡了絕對優勢，也因此讓鳴人陷入苦戰，然而這種完全使不出查克拉的感覺，也喚醒了鳴人跟隨自來也修練時的記憶…
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第63話 正式選拔中的混亂 比賽即將開始，卻始終沒看到佐助的蹤影，本來第三代火影打算宣佈佐助棄權，卻在風影的極力爭取下，改為將佐助和我愛羅的比賽延後，此舉也使得鹿丸提早面對比賽。
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第64話 真羨慕白雲！沒有幹勁的男人 一開始鹿丸的表現並不出色，但是後來則是漸入佳境，甚至還帶動起整個現場的氣氛，只不過令人料想不到的，就是鹿丸竟然在眼看著就要嬴得比賽的同時，宣佈棄權，放棄這場比賽。
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第65話 木葉之舞與砂暴衝擊的瞬間 期待已久的壓軸好戲－佐助對我愛羅，就在等候時間就要結束時，佐助終於出現了。但是，此時的我愛羅也顯露出非比尋常的表情，目睹這一切的鳴人和鹿丸，驚訝得幾乎說不出話來。
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第66話 呼喚暴風雨的人！佐助的濃眉小子流體術 受大家矚目的佐助與我愛羅的壓軸戰終於開打，而大蛇丸的計劃也在背後悄悄地進行。雖然佐助一開始就以飛快的體術技驚全場，但是面對異於常人的我愛羅，佐助到底該如何因應？
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第67話 這不是我的身手慢！究竟奧義．千鳥誕生！ 佐助竟使出卡卡西的獨創招式一千鳥，也就是雷切，也因此讓重未受過傷的我愛羅受傷，然而大蛇丸的手下也在此時下達了計劃啟始的暗號…
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第68話 啟動毀滅木葉計劃 隨著佐助和我愛羅的比賽告一段落，大蛇丸的瓦解木葉計劃也就此展開，雖然音與砂忍者村都已在事前做好準備，但卻因為我愛羅的暴走，使得砂忍者村無法動用最後王牌…
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第69話 期待已久的Ａ級任務！ 鳴人與鹿丸在小櫻解開幻術後，在卡卡西簡單地交待下，立刻前往執行首次的Ａ級任務。他們即將面臨的是前所未有的全新考驗！
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第70話 逃跑第一！怕麻煩還是得面對！ 接下了卡卡西交辦的任務後，鳴人等三人和小狗帕克隨即展開追蹤佐助的Ａ級任務，沒想到察覺到此事的兜，也派出了九名音忍追擊…
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第71話 古今無雙！火影級的戰鬥 面對了大蛇丸用穢土轉生召喚來的第一代與第二代火影，第三代展現出寶刀未老的氣勢，也因此讓暗部隊長們目睹了一場精采地火影級的忍術大戰。
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第72話 火影的過錯！假面下的素顏 當第三代火影看到眼前邪態外漏的大蛇丸，不禁回想起過去那段放大蛇丸一條生路的回憶，雖然悔不當初，但是火影也下定決心，要從大蛇丸手中保護木葉忍者村裡的一切。
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第73話 禁術奧義！“屍鬼封盡” 為了從大蛇丸的手中保護木葉忍者村，第三代火影不惜施展必須用生命交換的忍術來制伏大蛇丸，眼看似乎快被限制的大蛇丸竟仍能施展忍術，猿飛到底該如何因應呢？
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第74話 驚愕！我愛羅的真面目 我愛羅此時已變身成怪物，眼看沒什麼勝算的佐助，本打算等待志乃過來支援時，再做了結。然而志乃雖然是技高一籌，但是卻也因為中毒而不支倒地。
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第75話 超過極限…佐助的決斷！ 變身後的我愛羅，似乎有再生能力似的，就算佐助施展千鳥確實地給我愛羅痛擊，但卻都只是暫時性的傷害，被激怒的我愛羅則是打算給佐助最後一擊，沒想到大蛇丸的咒印竟然在此時出現了！
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第76話 月夜的暗殺者 我愛羅雖然變身成怪物，卻也因為不穩定的情緒，讓他不斷地回想起過去種種的片段，尤其當想起令他痛不欲生的就是一起長大的夜叉丸…
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第77話 光與黑暗 我愛羅的名字 在我愛羅的回憶中，一直都是孤單的一個人，即使是自己最相信的夜叉丸，其實也是對自己懷恨在心，這個打擊更讓我愛羅陷入了孤單的深淵…
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第78話 爆發！這就是鳴人的忍法帖！ 危急之中，鳴人回想起從前白曾經說過的話，因此表現出前所未有的修煉成果，另一方面我愛羅也變身成為完全體，精采的戰鬥就此展開！
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第79話 光與黑暗的交會 第三代火影為了從大蛇丸的手中保護木葉忍者村，選擇用自己的生命與死神交換，最後雖然沒辦法取大蛇丸的性命，還是用盡全力封印住大蛇丸的雙手…
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第80話 第三代火影，永別了 鳴人用盡全力終於打敗我愛羅，也順利救出小櫻，此外，木葉忍者村在辦完了第三代火影的喪禮之後，大家強忍住悲傷，振作起精神繼續為從建木葉忍者村而努力…
