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第51集 在暗處蠢動的黑影!佐助面臨的危機! 預選賽結束後,卡卡西馬上去看佐助的現況,剛好遇到想暗殺佐助的兜, 卡卡西雖然阻止了兜傷害佐助,卻讓他給逃走了。

第52集 惠比斯再現!寡廉鮮恥我可饒不了哦 卡卡西雖然婉拒鳴人的要求,還是替他物色了一位指導老師-惠比斯, 但是鳴人對惠比斯相當不以為然

第53集 唉呀好久不見!好色仙人登場! 自來也是個不折不扣的老色鬼,因此也鬧出不少笑話。雖然如此,鳴人還是從自來也身上學到了不少東西。

第54集 青蛙仙人直傳的通靈之術! 當鳴人在進行修練之時,大蛇丸的邪惡計劃也在手下的推動之下,不間斷的進行中,而得知兜就是內奸的疾風竟成了犧牲者…

第55集 難過的回憶!代表願望的一朵花 小櫻帶花想去探望住院佐助卻遇到受重傷的小李,看著他強忍疼痛繼續修練,實在不了解男生為什麼總是愛逞強。

第56集 必須賭上性命的修煉 為了幫助鳴人能隨心所欲的控制體內的兩股查克拉,自來也打算用比較激烈的手段來達成目的,就是利用死亡的威脅

第57集 四處亂竄的蟾蜍老大登場 在自來也的激勵之下,鳴人終於喚醒了內在的九尾查克拉,沒想到也因此把蟾蜍老大給召喚出來

第58集 病房裡的魔掌 想盡辦法馴服蟾蜍老大的鳴人,因此住進醫院,沒想到卻和我愛羅對上了

第59集 猛烈地衝刺!正式比賽開始了 正式的選拔終於要開始了,但是一開始就面對日向寧次這位強敵,的確給鳴人造成了不小的壓力

第60話 白眼對影分身!我絕對會嬴 正式選拔仍然如期舉行,隨即展開的淘汰賽,是鳴人與寧次的對戰,不被看好的鳴人,一開始即有令人刮目相看的表現,實在看不出到底是誰佔上風。

第61話 毫無死角!另一種絕對防禦 鳴人使出混身解數應戰,甚至還出拳擊中寧次,而寧次則是運用另一種絕對的防禦,擋住了鳴人的攻擊,並且更進一步地予以反擊…

第62話 吊車尾的潛力 由於寧次封鎖了鳴人的64個穴道,佔盡了絕對優勢,也因此讓鳴人陷入苦戰,然而這種完全使不出查克拉的感覺,也喚醒了鳴人跟隨自來也修練時的記憶…

第63話 正式選拔中的混亂 比賽即將開始,卻始終沒看到佐助的蹤影,本來第三代火影打算宣佈佐助棄權,卻在風影的極力爭取下,改為將佐助和我愛羅的比賽延後,此舉也使得鹿丸提早面對比賽。

第64話 真羨慕白雲!沒有幹勁的男人 一開始鹿丸的表現並不出色,但是後來則是漸入佳境,甚至還帶動起整個現場的氣氛,只不過令人料想不到的,就是鹿丸竟然在眼看著就要嬴得比賽的同時,宣佈棄權,放棄這場比賽。

第65話 木葉之舞與砂暴衝擊的瞬間 期待已久的壓軸好戲-佐助對我愛羅,就在等候時間就要結束時,佐助終於出現了。但是,此時的我愛羅也顯露出非比尋常的表情,目睹這一切的鳴人和鹿丸,驚訝得幾乎說不出話來。

第66話 呼喚暴風雨的人!佐助的濃眉小子流體術 受大家矚目的佐助與我愛羅的壓軸戰終於開打,而大蛇丸的計劃也在背後悄悄地進行。雖然佐助一開始就以飛快的體術技驚全場,但是面對異於常人的我愛羅,佐助到底該如何因應?

第67話 這不是我的身手慢!究竟奧義.千鳥誕生! 佐助竟使出卡卡西的獨創招式一千鳥,也就是雷切,也因此讓重未受過傷的我愛羅受傷,然而大蛇丸的手下也在此時下達了計劃啟始的暗號…

第68話 啟動毀滅木葉計劃 隨著佐助和我愛羅的比賽告一段落,大蛇丸的瓦解木葉計劃也就此展開,雖然音與砂忍者村都已在事前做好準備,但卻因為我愛羅的暴走,使得砂忍者村無法動用最後王牌…

第69話 期待已久的A級任務! 鳴人與鹿丸在小櫻解開幻術後,在卡卡西簡單地交待下,立刻前往執行首次的A級任務。他們即將面臨的是前所未有的全新考驗!

第70話 逃跑第一!怕麻煩還是得面對! 接下了卡卡西交辦的任務後,鳴人等三人和小狗帕克隨即展開追蹤佐助的A級任務,沒想到察覺到此事的兜,也派出了九名音忍追擊…

第71話 古今無雙!火影級的戰鬥 面對了大蛇丸用穢土轉生召喚來的第一代與第二代火影,第三代展現出寶刀未老的氣勢,也因此讓暗部隊長們目睹了一場精采地火影級的忍術大戰。

第72話 火影的過錯!假面下的素顏 當第三代火影看到眼前邪態外漏的大蛇丸,不禁回想起過去那段放大蛇丸一條生路的回憶,雖然悔不當初,但是火影也下定決心,要從大蛇丸手中保護木葉忍者村裡的一切。

第73話 禁術奧義!“屍鬼封盡” 為了從大蛇丸的手中保護木葉忍者村,第三代火影不惜施展必須用生命交換的忍術來制伏大蛇丸,眼看似乎快被限制的大蛇丸竟仍能施展忍術,猿飛到底該如何因應呢?

第74話 驚愕!我愛羅的真面目 我愛羅此時已變身成怪物,眼看沒什麼勝算的佐助,本打算等待志乃過來支援時,再做了結。然而志乃雖然是技高一籌,但是卻也因為中毒而不支倒地。

第75話 超過極限…佐助的決斷! 變身後的我愛羅,似乎有再生能力似的,就算佐助施展千鳥確實地給我愛羅痛擊,但卻都只是暫時性的傷害,被激怒的我愛羅則是打算給佐助最後一擊,沒想到大蛇丸的咒印竟然在此時出現了!

第76話 月夜的暗殺者 我愛羅雖然變身成怪物,卻也因為不穩定的情緒,讓他不斷地回想起過去種種的片段,尤其當想起令他痛不欲生的就是一起長大的夜叉丸…

第77話 光與黑暗 我愛羅的名字 在我愛羅的回憶中,一直都是孤單的一個人,即使是自己最相信的夜叉丸,其實也是對自己懷恨在心,這個打擊更讓我愛羅陷入了孤單的深淵…

第78話 爆發!這就是鳴人的忍法帖! 危急之中,鳴人回想起從前白曾經說過的話,因此表現出前所未有的修煉成果,另一方面我愛羅也變身成為完全體,精采的戰鬥就此展開!

第79話 光與黑暗的交會 第三代火影為了從大蛇丸的手中保護木葉忍者村,選擇用自己的生命與死神交換,最後雖然沒辦法取大蛇丸的性命,還是用盡全力封印住大蛇丸的雙手…

第80話 第三代火影,永別了 鳴人用盡全力終於打敗我愛羅,也順利救出小櫻,此外,木葉忍者村在辦完了第三代火影的喪禮之後,大家強忍住悲傷,振作起精神繼續為從建木葉忍者村而努力…