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第101話 超想看看!卡卡西老師的真面目 鳴人突發奇想，想探索卡卡西面具下的真相，於是邀請小櫻和佐助一起參與，沒想到在追蹤的過程中，遭到和三個過去曾和卡卡西有過節的忍者，也因此鬧出了不少笑話，而且最後還是沒有達到目的…。
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第102話 全新任務!拯救情義人情與茶之國 在綱手的交待之下，鳴人、小櫻和佐助三人，立刻啟程前往茶之國，執行保護茶之國老大山葵次郎長所推派的參賽者－森乃伊馱天的任務，也因此瞭解出芥這個港口小鎮內的一段幫派恩怨…。然而伊馱天一直都不怎麼領情，但是鳴人他們還是克盡職守地緊跟在伊馱天的身旁…。
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第103話 鳴人擊沈!?埋藏陰謀的大海原 鳴人他們接下次郎長委託的任務後，便開始進行保護參加比賽的伊馱天。 雖然鳴人他們數次幫助伊馱天，但是對忍者心存戒心的伊馱天，似乎都不怎麼領情，直到昔日中忍考試的雨忍一行人出現攪局，伊馱天才慢慢地接受鳴人他們的協助…。
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第104話 跑吧伊馱天！呼喚暴風雨的那基島 在鳴人他們的幫助之下，伊馱天終於脫離雨忍們的糾纏抵達岸邊，但沒想到綠青葵早就在岸邊等候伊馱天上岸…。而鳴人他們則是在海裡繼續遭到雨忍們的糾纏，直到鳴人應用螺旋丸製造出漩渦才得以脫困，但是等他們游上岸時，伊馱天早已被葵打到傷痕累累…。
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第105話 跑吧伊馱天！呼喚暴風雨的那基島 終點前的雷聲隆隆大激鬥！在鳴人的幫助下伊馱天終於到達折返點，雖然伊馱天也因此重新燃起鬥志，但是葵的阻擋依然存在，即使鳴人和佐助卯足全力，卻仍然不是葵的對手，眼看著佐助和小櫻跌落吊橋之下，鳴人和伊馱天到底該如何是好…。
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第106話 到得了嗎,伊馱天！執著的最後衝刺 眼看著佐助和小櫻跌落到懸崖下的鳴人，決心無論如何都要打敗眼前的葵，即使明知螺旋丸不是雷神之劍的對手，但鳴人仍不氣餒，鎖定佐助用千鳥攻擊後在雷神之劍上所留下的裂縫攻擊，後來果真將葵擊敗，讓伊馱天得以完成未完的賽程…。
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第107話 我想和你戰鬥！終於起衝突，佐助對鳴人 佐助回到木葉忍者村之後，在綱手的調養下，病情很快就復原了。此外，鹿丸因為在中忍考試中表現不俗，在綱手的認可下，成為唯一晉升為中忍的受測考生。然而此時的佐助卻對鳴人燃起強烈的敵對意識…。後來佐助終於按捺不住心中的怒火，直接向鳴人挑戰，而鳴人也欣然接受，一場激烈的戰鬥就此展開…。
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第108話 看不見的裂痕 眼看著鳴人和佐助之間的衝突一發不可收拾，還好卡卡西老師即時出手阻止，才沒有釀成無法收拾的後果。後來佐助在卡卡西的開導之下，似乎有了一些了悟，但是大陀丸的手下卻也在此時盯上佐助，打算把他帶回音忍者村…。
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第109話 音之忍者的邀約 大蛇丸為了得到佐助，一次就派了四名手下前往木葉忍者村，而復仇心強烈的佐助，果然中了大蛇丸的計，決定去找大蛇丸，尋求更強大的力量，即使小櫻真情告白，要他留下，仍無法挽回佐助的心意。
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第110話 結成鐵壁的陣式！ 當鋼手得知佐助已離開木葉忍者村後，立刻找鹿丸為首執行將佐助帶回來的任務，鹿丸隨後便找來了鳴人、丁次、牙、寧次等人一同上路，並在出發前擬定好如何應付敵人的陣式…。
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第111話 接觸～音之忍者四人組的實力～ 為了讓佐助的力量增強，音之四忍者在大蛇丸的交待下，製造結界幫助佐助渡過力量增強的過度期，而這段時間木葉忍者村的上忍也剛好發現音忍的蹤跡，只不過最後仍然不是音忍的對手。另一方面，由鹿丸領軍的小隊也發現音忍的行蹤，原以為一切都很順利，然而事實上音忍也已發現他們的行動…。
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第112話 突然起內鬨！？鹿丸小隊大危機 由於鹿丸等人的行跡敗露，使得原以為可以萬無一失的行動，頓時間就被困在對手的忍術陣法裡。鹿丸一行人除了受困之外，身上的查克拉也慢慢地被次郎坊吸收，鹿丸為了脫困，心生一計，不知其原由的牙與鳴人也因此錯怪鹿丸，頓時就在次郎坊的面前起內鬨，然而丁次不塊是鹿丸長久以來的搭擋，在鹿丸開始動作的同時，就已做好接下一步棋的準備…。
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第113話 力量全開！燃燒的丁次 在鹿丸的領軍之下，終於突破次郎坊的土遁結界．土牢堂無，雖然鹿丸立刻做好分工的細節，但是丁次後來卻決定要留下來單獨面對次郎坊，讓鹿丸一行人趕快去追回佐助，雖然大家過去都不看好丁次，但長久以來合作無間的鹿丸，卻對十分信任丁次的實力，而丁次就憑著鹿丸的這份信賴之心，立定無論如何都要打敗次郎坊的決心…。
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第114話 再見了朋友！即使如此還是相信你 丁次從小就是個小胖子，也因為動作不夠機靈，常遭到同伴的排擠，但是鹿丸卻觀察到丁次不為人知的優點，也因此成為從小就是好朋友的死黨…。所以即使大家都不看好丁次會是次郎坊的對手，但是鹿丸仍然相信丁次是他最好的夥伴，在鹿丸的影響之下，鳴人、牙、寧次也改變了對丁次和的看法。最後丁次果然不負眾望打敗了次郎坊，但是也面對了吃下紅色藥丸的最大副作用…。
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第115話 你的對手就是我了！ 鹿丸一行在急起直追之下，終於追到了鬼童丸一行人，雖然刻意安排了階段性的戰略，卻仍然不是鬼童丸的對手，後來是寧次找到了攻擊竅門，並決定單獨留下來對付鬼童丸，這樣子鹿丸就可以率領鳴人和牙他們繼續追擊。雖然寧次已發現鬼童丸的蜘蛛絲弱點，但鬼童丸也不是好惹的，一場死鬥也隨之展開…。
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第116話 視線３６０度！白眼的死角 隨著丁次的落單，為了顧全大局的寧次也決定單獨留下來對付鬼童丸，即使寧次是木葉忍者村下忍中的佼佼者，但面對實力強大的音忍，還是顯得相當吃力，也因此面對了執行任務以來，最大的危機…。
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第117話 不能輸的理由 眼看著寧次就快死在鬼童丸的手中，但是寧次最後還是在瀕死之中，找到對方的弱點，並加以攻擊，而給他這種原動力的人，就是鳴人，因為鳴人給了他絕對不能輸的理由…。
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第118話 奪回已來不及用的容器 由大蛇丸已等不及佐助的到來，於是在兜的強烈建議下，只好選擇轉生到其他較適當的容器…。鳴人一行人終於追上左近和多由也，在鹿丸的策略下，才剛開始就已順利的把裝佐助的棺材搶回來，只不過左近和多由也，當然不會輕易的放過他們…。
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第119話 失策！新的敵人 眼看著鹿丸他們就要順利地把佐助帶回去，沒想到牙為了救受困的赤丸，竟然和左近一起跌落山谷…。而此時竟然出現一名新的敵人－君麻呂，君麻呂一出手就把佐助帶走，留多由也一人來對付鹿丸和鳴人，後來在鹿丸的計劃下，鳴人立刻脫困，打算趕過去追回佐助…。
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第120話 吶喊！吼叫吧！極致的標籤 隨著君麻呂的出現，鳴人他們的任務也變得沒有他們想像中的那麼順利，雖然暫時奪回了佐助，卻又馬上被君麻呂劫走，鳴人負責將佐助追回，鹿丸則是留下來對多由也，而牙和赤丸則是和左近一起跌落一處山谷底部…。於是兵分三處的鳴人他們，各自展開了一場必須賭上性命的戰鬥…。
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第121話 各自的戰鬥 牙為了救赤丸，使出傷害自己的方式逼出右近，雖然傷了右近，自己也因此身受重傷…。而對面君麻呂的鳴人，則是被眼前這種來沒見過的忍術，逼得不知該如何因應才好…。至於鹿丸，也不好到哪裡去，多由也用通靈之術一次就召喚出三個怪物，眼看著鹿丸就快著架不住，到底該如何是好…？
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第122話 假動作！男子漢鹿丸 起死回生的賭注 雖然鳴人誓言不會讓君麻呂想帶佐助，但是眼看著君麻呂拔出自己的骨頭當作武器，而自己的影分身之術卻發揮不了大作用時，卻也莫可奈何…。而牙則是帶著赤丸，沿著水路逃離左近的追殺。至於鹿丸則是以智取的方式，來對付難纏的多由也，沒想到多由也雖然擁有相當厲害的忍術，卻還是敵不過鹿丸的智商…。
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第123話 木葉的蒼藍野獸拜見了! 面對君麻呂一籌末展的鳴人，眼看著所有的分身都被打敗，卻還是無法動到君麻呂一根寒毛，更糟的是，佐助已從桶棺裡出來，隨即離開…。而小李竟然在此時出現，擺明要助鳴人一臂之力，鳴人才有機會脫身去追佐助…。因為關心小李手術，執行完任務後火速趕回木葉忍者村的阿凱老師，發現小李在手術成功後不久，隨即失去蹤影，更進一步發現小李錯把酒當作藥帶走時，才驚覺事態不妙…。
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第124話 野獸炸裂！跳吧飛吧向前衝吧！ 鳴人在小李的協助下，才有辦法前去追獨自跑掉的佐助，而鹿丸則是繼續和多由也對峙，牙則是在身受重傷的情況下，繼續逃亡…。雖然小李因為誤把酒當作藥喝下，而開始打起了醉拳，但最後終究也不是君麻呂的對手，鹿丸和牙也面對了相同的情況，結果就在千鈞一髮之際，情勢突然轉變…。
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第125話 木葉同盟國 砂之忍者 眼看著就快成為音之忍者們手下敗將的鹿丸他們，就在千鈞一髮之際，砂之忍者的我愛羅、手鞠、勘九郎即時出現，救了鹿丸他們…。除此之外，我愛羅他們還一一將音之忍者解決掉…。
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第126話 最強對決！我愛羅對君麻呂 本來是小李對君麻呂的戰鬥，在我愛羅的現身之下，情況頓時轉變，雖然剛開始看起來好像是我愛羅佔上風，然而事實上君麻呂並非等閒之輩，也因此好幾次從我愛羅的絕對攻擊中，脫困而出…。
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第127話 最後的一擊！早蕨之舞 我愛羅和君麻呂的攻防仍然繼續，就算我愛羅再厲害，查克拉也會有用盡的時刻，就在我愛羅用盡全力將君麻呂埋在地底下的時候，隨口批評了大蛇丸，沒想到因此被激怒的君麻呂，居然發動了最後一擊－早蕨之舞，眼看著君麻呂的骨頭就要刺中我愛羅，但君麻呂的一生卻也在此時劃下了休止符…。
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第128話 聽不到的吶喊 在鹿丸一行人的戰鬥一一落幕之後，接著就是鳴人要用什麼方法帶佐助回去了，雖然鳴人終於追上了佐助，但是得到一部分大蛇丸力量的佐助，已不是鳴人能應付得了的對手…。儘管鳴人再怎麼動之以情，一心想達到目的佐助仍然不為所動，執意要去大蛇丸的身邊…。
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第129話 兄與弟 太遙遠的存在 面對已得到大蛇丸力量相助的佐助，鳴人似乎有點招架不住，然而鳴人一心想帶佐助回木葉忍者村的心意，也不禁讓佐助想起了對過去那段不堪回首的記憶，那段造成他今日背叛木葉忍者村，選擇投靠大蛇丸的過往，也就是他從小一心一意想追上的優秀的大哥－宇智波鼬…。
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第130話 父與子 出現裂痕的家紋 佐助和鳴人之間的對決仍然是佐助佔上風，然而在交手的過程中，過去的回憶卻一幕幕地浮現在佐助面前…。佐助一直活在追隨哥哥，與希望父親能多注意到自己的陰影中，也因此不停地自我要求，希望能自己能夠有好的表現。但令人唏噓的是一段慘痛兒時回憶，竟變成佐助今日選擇投靠大蛇丸的誘因…。
