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司馬懿請來華佗為夫人張春華接生，剖腹產後母子平安；校事府的人闖入帶走華佗前往司空府治病，臨走前司馬防與華佗說起了衣帶詔的事情。曹操質疑華佗謀害自己而將他下獄，下令校事府對眾老臣嚴加監視，許都人心惶惶。

曹操押著眾人前往宮中質問漢獻帝，王子服埋伏在甬道的一支奇兵也被一一剷除。含章殿前曹操拷問百官逼死董承，縊殺董貴人逼漢獻帝說出同黨，無果後帶走百官關押審問，楊彪、司馬防均遭此劫難。

司馬懿對汲布校事的身份表示了疑惑，但為了救父，拿著張春華給的劍欣然赴約。為了張春華，汲布說出校事府在司馬家與楊家的聘禮中搜出通袁書信之事。

荀彧藉口司馬防不肯畫押，讓楊修模仿司馬防筆跡替司馬防簽名，楊修猶豫後答應了。司馬防即將問斬，司馬懿不知何處，張春華將孩子送到乳母家安排好一切後帶著郭照劫獄，但二人均被曹丕拿下。

曹丕向司馬懿傾吐自己的平亂定天下的志向，邀請司馬懿出山相助，司馬懿佯裝不懂，惹得曹丕發怒。曹操為了牽制楊彪，離間整個反曹向漢的陣營而赦免楊修，同時也征辟司馬懿入司空府任主簿之職。

蔡娥碑前楊修一眼破解字謎，曹操笑稱他才思快出自己三十裡。司馬懿坐著輪椅外出遊玩遇到一隻烏龜取名為心猿意馬，但司馬懿不知道的是，他的一舉一動早被密探們細細描摹成畫卷，呈給了校事府。

曹操班師回許都升任丞相，將校事府交給曹丕掌管。司馬懿在家中畫下諸葛亮之像言二人神交已久。曹丕急匆匆地再次前往司馬家，司馬懿自知無法繼續偽裝下去，只得穿戴整齊走出司馬府前往丞相府接受征辟。

曹丕心知父親不公但只得迎娶甄宓，大婚當日，心中苦悶，來到馬廄找司馬懿傾訴，請司馬懿出山相助，司馬懿再度委婉拒絕。郭照見到身著婚衣的曹丕黯自神傷。愛子曹沖病逝，曹操呼天搶地，將怒火發向曹丕。

曹真帶人闖入司馬家搜查汲布，正當司馬懿與曹真對峙之時，汲布突然出現挾持了曹真。危急之時，郭照帶著曹丕趕來，曹丕與司馬懿牽馬來到潁水邊傾吐心扉。

郭照將消息帶回司馬家，告訴張春華曹丕已經去為汲布求取赦免詔書，張春華這才稍稍諒解了司馬懿。曹丕擔心汲布性命，夜裡在仁義木前徘徊，原來仁義木是司馬懿出的主意，用曹操欲得天下人心的弱點來救汲布。

楊修買通甄宓身邊丫鬟告發曹丕，使得劉禎、吳質獲罪離開曹丕身邊。曹丕感覺甄宓不可信，需要有一個值得信賴的人呆在身邊，讓司馬懿轉問郭照是否願意來他府上。

曹植殺門吏而完成任務，在丞相府曹操封其為平原侯，而曹丕卻因怠誤軍機被打入大理寺，司馬懿作為曹丕屬臣，與曹丕一同獲罪。牢中司馬懿盡心地照顧曹丕，君臣兩人反而獲得了交心的機會。

曹丕、司馬懿安全回府，司馬懿向司馬防表示出自己輔佐曹丕的堅定決心。楊修想出調司馬朗入曹植府的辦法來掣肘司馬懿。曹丕同郭照外出打獵歸來遇到崔琰，崔琰勸說曹丕不要沉溺于打獵遊樂，曹丕不以為意。

甄宓找到司馬懿，剛表達了卞夫人對曹植思念之情，曹丕便出現。司馬懿請曹丕為曹植說話，希望他能勸說曹丕求魏王召回曹植，但曹丕擔心曹植回來與自己爭世子之位一口回絕，司馬懿反復勸說無果，賭氣離開回家帶著兒子們出去春遊。

楊修、丁儀得知守衛司馬門的公車令崔申為崔琰之侄，於是拿出書信威脅崔琰，試圖嫁禍司馬朗。司馬懿意識到曹操這麼做是為了保曹植，若是能救出曹植，哥哥或許才有救。

荀彧回到家中枯坐，收到了曹操派人送來的食盒，上寫“君幸食”。他接連打開三層，都是空無一物，荀彧笑著說，自己出仕三十年，終無漢祿可食。夜深，荀彧點燃一縷香，穿上漢朝官服，從容赴死。

曹睿生病，郭照與司馬懿借曹操看往曹睿之機會，請求允許進牢獄伺候曹丕。二人見到在獄中被丁儀折磨得不成人形的曹丕心疼不已。司馬懿進入大理寺牢房見到曹丕，取得血衣，用以打動卞夫人勸說曹操，換鐘繇成為曹丕案的主審。

鐘繇把造假之人名字告訴給鐘會，讓他自己決定鐘家的未來。校事監視到大理寺派人抓捕崔琰後連忙報告，曹操聽後醒悟荀彧與崔琰的用心，欲派遣校事封大理寺門不讓鐘繇傳遞出真相，但是依然被司馬懿等人領先一步。

司馬懿醉酒醒來，發現魏王就坐在面前，一番交鋒後曹操告訴他好好地輔佐自己的主子，並告訴他將來的曹丕會比自己更嚴苛。回到家中司馬懿與家人商量如何救出大哥，體會到曹操用意是如欲救大哥司馬朗，就必須先救曹植、楊修、丁儀。

司馬朗因瘟疫去世。建安二十四年，關羽水淹七軍直逼許都。曹操決定親率大軍出征，指名司馬懿隨行，楊修亦在其列。司馬懿明白，他將與楊修短兵相接。張春華僑裝打扮與丈夫之同行。

曹操斬楊修，祭上他的人頭以定軍心。司馬懿前去送行，二人惺惺相惜，楊修死前懇請司馬懿保全曹植性命。曹操睡覺夢見三馬同槽，不知何寓意欲叫楊修解夢，可被告知已被斬首。

曹操向司馬懿詢問三馬同槽的夢為何意，並坦言自己對他動過七次殺心。曹操自覺自己病體纏綿，已是強力支撐終於承認曹丕太子的地位，並讓司馬懿全力輔佐曹丕結束內亂，統一天下。

曹操橫槊賦詩，與百官眾將士一同吟唱《短歌行》而後倒地，臨終前招來處在長安的曹彰欲見最後一面。曹操薨世，丁儀勸說曹植趁曹丕不在洛陽，應當立刻晉位，持大軍與鄴城抗衡，曹植舉棋不定。

曹彰鞭打司馬懿追問璽綬下落，張春華將璽綬送回鄴城，司馬孚與眾臣力勸曹丕即位，但曹丕認為不迎父王之喪，不奉天子之詔，此時即位就是不忠不孝，他嚴詞拒絕群臣。張春華想起司馬懿的建議，找到卞夫人下詔，讓曹丕合理即位。

新朝剛建百廢俱興，曹丕即位後立刻貶走曹植曹彰，封司馬懿為禦史中丞，丁儀全家三百多口被斬首，百官驚訝曹丕不再隱忍一面。服喪掇朝期間司馬懿閑賦在家思索治國之方，與父親司馬防商量後拿著蔡邕的字帖前往鐘繇處尋求指點。

曹真和眾宗親商討勸進曹丕稱帝，同時司馬懿醞釀著利用新政扶持士族階層來對抗宗親。朝堂之上，曹真搶先一步提出曹丕稱帝的奏章，不料陳群也轉而跟著曹真提議，讓司馬懿驚詫不已，只得獨自進言新政十條。

司馬一家回鄉路上遇到稅吏收租，鄧艾阻攔稅吏欺壓農民而遭受同袍毆打，司馬懿見後藉以托詞跑回鄴城。曹洪帶親兵來司馬府門前鬧事，箭射府門，司馬懿回來不卑不亢勸走曹洪，一切被柏靈筠看在眼裡。

司馬懿在獄中與鐘繇暢談新政。曹丕在譙縣行宮宴請鄉親父老，發現譙縣的土地全部被宗親將軍徵用，老百姓全無可耕之田。高廟使張音前來行宮傳旨被曹丕搪塞回去，同時鐘繇前來獻策，他帶著司馬懿的新政表文前往譙縣上呈給曹丕，並附上一千太學生請行新政的表文。

車夫將司馬懿帶到一處幽靜別墅，柏靈筠出現告訴司馬懿自己攜有聖旨強留他駐留數日，司馬懿堅守貞操斷然拒絕讓其寬衣沐浴。司馬懿請柏靈筠放行，柏靈筠告知司馬懿自己是曹丕派來，兩人都是身不由己，無奈只好留在別墅內。

司馬懿跪在地上用假裝找簪子來掩飾和張春華吵架，全家人過來勸說反對柏靈筠入府，司馬懿答應第二天就去找陛下退掉柏靈筠。司馬懿無奈覲見曹丕，請求送回柏靈筠，被曹丕駁回了。

鐘會拿著鄧艾履歷找到他，願意帶他去見父親讓太尉鐘繇舉薦其入官，但差役前來送信告訴鄧艾他已經被禦史中丞司馬懿舉薦。司馬懿與陳群二人前往勸說張春華。陳群被張春華抓傷臉攆出門，司馬懿決定住進尚書台躲幾日。

曹丕第二道聖旨稱司馬懿如若抗旨則奪去官職，司馬懿寧願面聖辭官領罪也不願意辜負張春華，在家人面前一番慷慨陳詞。全家人勸阻，陳群告訴張春華若是司馬懿在這裡放棄官職，之前為新政所做的一切努力都白費，天下士子為之寒心。

郭照獨自守在冷宮，甄宓前來探望，二位失寵之人相互安慰。郭照在冷宮中看到新入宮的，山陽公的兩位公主，心中十分苦澀。施淳告訴曹丕郭照懷有身孕，但仍救不出郭照。

艾在地方實行屯田新政，削減了宗親土地，抓捕了曹真的家人，夏侯玄趕到，與鄧艾對峙說理，鄧艾指責宗親侵佔公田，不懼夏侯玄彈劾。譙縣眾宗親阻礙屯田，司馬懿借程昱之兵助鄧艾抓了三十多個宗親家人，決意虎口拔牙。

夏侯楙見司馬懿前來拜祭，眾目睽睽下持刀刺殺司馬懿未果。曹真、曹休、曹洪等人氣勢洶洶跪求曹丕殺司馬懿為夏侯惇報仇，曹丕一番動情的勸說與司馬懿真心誠意的拜祭，終於暫時勸住了夏侯楙。

平叛歸途司馬懿繞道壽春看往鄧艾，但在途中遭受夏侯楙的埋伏遇刺受傷，夏侯楙走前告訴司馬懿鄧艾恐命不久矣，司馬懿急忙奔向壽春。壽春縣衙，曹洪以運送軍糧少了一千石為名抓捕了鄧艾，並下令將其斬首，子夜怒斥曹洪濫殺無辜，被曹洪親兵當場砍死，鄧艾崩潰痛哭。

司馬師大喜，曹洪曹真別有用心不住向司馬防灌酒，致他倒地不起，全府上下急忙奔走找醫官。夏侯徽獨自一人被晾在新房之中一天未食，司馬昭有心給送來點心。

曹真回到府邸，夏侯尚、曹洪已得知司馬懿奪情留任的消息，曹真表示他們的希望應在太子身上。曹丕身體不好，恐難長久，與甄宓又多有齟齬，若能動搖曹叡的地位，扶持一個年幼的太子，宗親的勢力或可以重振。

柏靈筠與司馬懿在池邊夜談，將司馬懿比作信陵君，拆穿司馬懿，直白告訴他見甄宓的危害，害人害己。司馬懿被說中內心，動了殺機，伸手欲推柏靈筠入池被抓住雙手，恰逢張春華前來撞見二人親近。

曹丕看過灌均的密報後龍顏大怒，下令滿寵、華歆不經過尚書台直接拿人。曹植聞禍將至躲進夏侯楙家請清河公主為之求情，但被曹丕親自帶人抓走，下大理寺審理。清河公主想來想去決定派人偷偷給司馬懿通風報信，讓他解救曹植。

司馬懿被關入大理寺，張春華與柏靈筠二人一同想辦法救他，柏靈筠格外寄希望于鐘會、鄧艾等人千萬不要惹怒曹氏宗親。陳群、鐘會為司馬懿求情不得，卻被告知將立皇后。曹丕來到獄中探望曹植，命他在七步之內陳述自己的清白，曹植含淚吟出七步詩，哭倒在曹丕身前。

柏靈筠得知曹丕降怒後大驚，她擔心曹洪之死會燃氣整個曹氏宗親的怒火，牽連司馬懿，張春華意識到了事態的嚴重，忙請兒媳夏侯徽進宮求郭照。郭照將此事告知了卞夫人，兩人合夥演戲勸阻曹丕收回了殺曹洪的命令。