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第1集【開始當神明了】 某天,乙比古告訴奈奈生眾神允許她出席神議,但必須先接受測驗。乙比古自以為是的態度讓奈奈生很不高興,但一想到可能有神明知道御影的下落,為了思念御影的巴衛,決心接受測驗。

第2集【神明前往出雲】 成功通過測驗的奈奈生上街購買機票,回家路上突然感受到強烈的殺氣,好不容易逃到人煙稀少的公園,與殺氣騰騰的墮神正面對峙,剛好也在那座公園的神祕男子,竟然出言挑釁墮神……!

第3集【神明掉入黃泉】 神議的主宰——大國主請奈奈生去黃泉國的入口偵查,避免妖怪破壞兩邊的境界。奈奈生與遲到的乙比古一同前往黃泉比良坂,卻發現封住入口的大石頭列成了兩半!另一方面,負責看家的巴衛決定出去好好玩一下,卻……

第4集【神明在黃泉狂奔】 奈奈生和霧仁一起墜入黃泉國,兩人被招待到伊邪那美的神殿。奈奈生表明想和霧仁一起離開黃泉國,伊邪那美卻說霧仁必須留下,並將他關進牢裡。於是,奈奈生急中生智……

第5集【神明做第二次告白】 多虧巴衛前來解救,奈奈生與霧仁成功逃出黃泉國。但是,以萬寶槌變回妖怪的巴衛,不再是奈奈生的神使,還被大國主關進牢裡。奈奈生前去找巴衛,說要恢復神使契約,巴衛卻給了意外的回覆……

第6集【神明遇見小天狗】 奈奈生得知了人妖之戀是禁忌的理由,而有點沮喪。神議結束後,選擇獨自搭飛機回神社。在車站碰巧遇見了姬美子,姬美子見到奈奈生沒有精神的樣子,便邀請奈奈生一起去購物。

第7集【神明前往鞍馬山】 奈奈生遇見了小天狗——牡丹丸,因為鞍馬山第三代僧正坊病倒,整座山了無生機,必須找到僧正坊的兒子,也就是本名為真壽郎的鞍馬。奈奈生一行人前往鞍馬山,沒想到剛踏入屬於天狗們的裏鞍馬山,就被層層濃霧包圍……

第8集【神明要潛入】 鞍馬山中心的萬年櫻,因僧正坊病倒而枯萎,奈奈生以白符的力量讓萬年櫻短暫盛開,沒想到遇見了二郎……!奈奈生等人借住在翠郎家裡,聽聞鞍馬回來的消息,好幾位兄長紛紛跑來表示支持他繼承僧正坊,但……

第9集【神明被出奇不意】 為了讓僧正坊吃下奈奈生帶來的靈藥,奈奈生變裝後與牡丹丸一同潛入道場。而鞍馬則以白符的力量假冒土地神,和巴衛一起拜訪二郎,藉此讓二郎的結界鬆動。鞍馬帶來的酒,完全無法動搖二郎,巴衛見狀決定……

第10集【神明被告白】 奈奈生用驅魔結界解除了二郎的結界,並用白符尋找僧正坊的靈魂,然而白符停在一面牆上,正當奈奈生困惑之時,二郎突然出現,並將牆壁打碎!原來,牆後是通往雷獸巢穴的秘密通道!

第11集【神明變回小孩】 為了拿新年的符紙,奈奈生和兩位神使一同前往年神的神社。進入神社之前,必須先經過十二鳥居,十二鳥居會讓人回顧自己過去的12年。巴衛與瑞希在出口卻遲遲等不到奈奈生出現,於是兩人一起走進奈奈生的回憶世界……

第12集【神明被求婚】 巴衛和瑞希見到了12年前的奈奈生,年紀小小就失去了母親,父親又熱衷於賭博,即使如此仍堅強地努力生活,早熟又獨立的模樣,讓人很是心疼。瑞希對兒時的奈奈生說要帶她離開,卻被當成了綁架犯,巴衛在這個時候,以英雄之姿登場,帶走了奈奈生……!