【第1集】 曾是黑道的與太郎,在監獄的慰問會上,對第八代有樂亭八雲所說的死神念念不忘。出獄後,他就直接奔向八雲演出的寄席,並懇求八雲收他為弟子。另一方面八雲自己,與身邊這個叫小夏的女孩之間的因緣,以及無法逃脫的過去,一邊深陷落語的世界之中,又一邊被各式的因果給捉弄著…。

【第2集】 八雲娓娓道來自己與助六之間“約定的段子”。年輕時的八雲也就是菊比古,拜入第七代門下的那一天,與後來成為助六的少年相遇了。雖然他是個為了繼承名號而死命要求八雲的怪孩子,但說出來的落語,卻深深地吸引了菊比古和第七代。高座名為初太郎的他,說的落語不拘形式,不經雕琢,他卻比誰都深愛落語,和不甘不願成為入門弟子的菊比古正好相反,但是他們卻開始了一起修行的生活。

【第3集】 菊比古第一次登上高座,就深切的感受到自已與初太郎實力的差距。初太郎勸他改說遊廓或艷笑的段子,但是光學習前座的段子就讓他分身乏術,不知道自己究竟適合說哪種落語。再加上他白天要去上學,跟整天都在說落語的初太郎實力差距越來越大,但菊比古卻因為初太郎的關係,越來越喜歡落語,也像一般的年輕人一樣,有了交往的對象。不過戰爭的陰影逐漸逼近,即將把落語和友情及戀情徹底撕裂

【第4集】 升上二目的菊比古與初太郎,離開了第七代的家,開始了兩人貧窮的同居生活。繼承了助六名號的初太郎, 事業順利的連休息時間都沒有。初太郎完全不怕被取笑的行徑,讓菊比古也瞠目結舌。

【第5集】 寄席一結束就喝個爛醉,兩手抱著女人的助六,說這是為了精進技藝,心情非常好。就算光是在玩也有工作進來,生活十分順遂。菊比古雖然對這樣的助六感到厭煩,同時又對他一帆風順的際遇,感到有點羨慕。

【第6集】 鹿芝居演出十分成功,菊比古因此心情開朗起來,原來自己的舉手投足,不是普通的牽動觀眾的心。這種感受就像是在兵士面前演出的助六。從此之後,助六決定要為人們說落語,同時他也問菊比古：想為誰說落語。

【第7集】 找到了自己的落語,因而成為了當紅炸子雞的菊比古,就算和美代吉約會,心裡想的也都是落語,把美代吉冷落在一旁,沉浸在落語的世界中…。

【第8集】 第七代和菊比古的巡迴演出盛況空前,第七代也對菊比古的成長大感滿意,打算讓他升上真打,但讓第七代頭痛的根源-助六,老是闖禍,讓第七代覺得處理這件事,非常辛苦。

【第9集】 因為第七代的推波助瀾,菊比古和助六兩人都順利升上真打。雖然發表公演盛況空前,但助六又在這裡出了狀況。

【第10集】 別離的時刻突然降臨,不管是和自己一起分享落語甘苦的助六,還是將自己視如己出的師娘…雖然想拜入自己門下的人還有媒體,越是討厭,卻越來越常出現在自己面前,重要的人卻漸漸的離自己遠去…

【第11集】 在溫泉街上蕎麥麵店遇見的小女孩,正是助六和美代吉的女兒小夏。在小夏的帶領之下,菊比古總算與助六再會了。

【第12集】 在溫泉街舉行的小小落語會,菊比古、小夏和松田先生都很期待看到高座上的助六。另一方面,助六接觸到喜愛落語的觀眾們的溫度,再次感受到了落語與人連結的真實感

【第13集】 隨著時間的推移,在落語和人們都有很大轉變的時代中,菊比古與落語的不解之緣,會有什麼樣的結局呢?