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十九世紀英國—— 名門貴族凡多姆海伍家的執事賽巴斯欽．米卡艾利斯，以及十三歲的家主謝爾．凡多姆海伍，以「女王的看門狗」之名，處理檯面下黑社會的骯髒工作。
賽巴斯欽和謝爾在女王的命令下，前往德國調查當地發生的離奇死亡事件。
當他們兩人前往據說一踏入就會被咒殺的「狼人之森」查探真相，駭人的詛咒隨之降臨——
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德國發生離奇死亡事件。據傳，所有被害者都是踏入「狼人之森」，因此遭到魔女詛咒。為了調查真相，賽巴斯欽和謝爾帶著傭人們造訪「狼谷」。一行人在只住著女性的村中，遇見一名年幼的領主──吉格琳蔕．沙利凡。
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沙利凡駁回領民們的反對，允許賽巴斯欽等人滯留在村中。渥魯夫拉姆是村中唯一的男性，同時也是沙利凡的執事，儘管他無法信任賽巴斯欽一行人，依舊帶著他們前望「綠館」。當謝爾與沙利凡共進晚餐，有人闖進來通報狼人現身了。
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賽巴斯欽及謝爾打破禁忌，進到""狼人之森""之中進行調查，身上卻發生了異狀。 謝爾雖接受了沙利凡親自執行的淨化儀式，但心靈卻與身體一同受到了創傷。 賽巴斯欽為了讓沙利凡能繼續為其主治療，接受了沙利凡提出的一項意料之外的交換條件。
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基於和沙利凡的交換條件，賽巴斯欽成為了她的貼身執事。 另一方面，賽巴斯欽讓菲尼代替自己照顧像是變了個人的謝爾。 在溫柔陪伴畏懼著成年人的謝爾時，菲尼回想起過去與謝爾相遇的場景。
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就在賽巴斯欽和SNAKE背著渥魯夫拉姆調查綠館內部時，狼人攻擊了謝爾和菲尼。面對這件照理來說不可能發生的事，沙利凡大感震驚，遂與狼人們接觸。她保證一定會完成「究極魔法」，懇請狼人們息怒。
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賽巴斯欽等人被渥魯夫拉姆下了驅逐令，必須從「狼谷」離去。 彼時出現在他們面前的，卻是女王的馬伕—""約翰．布朗""，他帶來了維多利亞的書信。 賽巴斯欽頓時察覺時間已然不多，於是便對仍然抗拒著自己的謝爾凌厲斥責了起來。
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沙利凡終於完成了究極魔法。 兌現了綠之魔女職責所在的沙利凡，接著便希望到外面的世界學習更多的事情，這不僅是為了自己也為了村子，但說出口後卻遭到渥魯夫拉姆的強烈反對。 在沙利凡失落沮喪時，賽巴斯欽跟謝爾來到了她的面前。
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