黑執事

德國發生離奇死亡事件。據傳，所有被害者都是踏入「狼人之森」，因此遭到魔女詛咒。為了調查真相，賽巴斯欽和謝爾帶著傭人們造訪「狼谷」。一行人在只住著女性的村中，遇見一名年幼的領主──吉格琳蔕．沙利凡。

沙利凡駁回領民們的反對，允許賽巴斯欽等人滯留在村中。渥魯夫拉姆是村中唯一的男性，同時也是沙利凡的執事，儘管他無法信任賽巴斯欽一行人，依舊帶著他們前望「綠館」。當謝爾與沙利凡共進晚餐，有人闖進來通報狼人現身了。

賽巴斯欽及謝爾打破禁忌，進到""狼人之森""之中進行調查，身上卻發生了異狀。 謝爾雖接受了沙利凡親自執行的淨化儀式，但心靈卻與身體一同受到了創傷。 賽巴斯欽為了讓沙利凡能繼續為其主治療，接受了沙利凡提出的一項意料之外的交換條件。

基於和沙利凡的交換條件，賽巴斯欽成為了她的貼身執事。 另一方面，賽巴斯欽讓菲尼代替自己照顧像是變了個人的謝爾。 在溫柔陪伴畏懼著成年人的謝爾時，菲尼回想起過去與謝爾相遇的場景。

就在賽巴斯欽和SNAKE背著渥魯夫拉姆調查綠館內部時，狼人攻擊了謝爾和菲尼。面對這件照理來說不可能發生的事，沙利凡大感震驚，遂與狼人們接觸。她保證一定會完成「究極魔法」，懇請狼人們息怒。

賽巴斯欽等人被渥魯夫拉姆下了驅逐令，必須從「狼谷」離去。 彼時出現在他們面前的，卻是女王的馬伕—""約翰．布朗""，他帶來了維多利亞的書信。 賽巴斯欽頓時察覺時間已然不多，於是便對仍然抗拒著自己的謝爾凌厲斥責了起來。

沙利凡終於完成了究極魔法。 兌現了綠之魔女職責所在的沙利凡，接著便希望到外面的世界學習更多的事情，這不僅是為了自己也為了村子，但說出口後卻遭到渥魯夫拉姆的強烈反對。 在沙利凡失落沮喪時，賽巴斯欽跟謝爾來到了她的面前。

賽巴斯欽和謝爾的存在讓「狼谷」的真相浮出了水面。 「綠之魔女」、「狼人」、「詛咒」…，知曉了一切的沙利凡頹然憔悴，謝爾卻強求她立即做出某種選擇。

陷入瘋狂的村民們追趕沙利凡，與凡多姆海伍家家的僕人們展開激烈交戰。 混亂之中，謝爾將沙利凡託付給菲尼，並下達了一道命令。

在千鈞一髮之際救下謝爾的，是父親的好友戴德利希。 根據戴德利希的調查，""狼谷""似乎隱藏著比狼人詛咒還要更加險惡的危機。 而""危機""正逐步向謝爾他們逼近。

跨越危急之境後，賽巴斯欽一行人終於在脫逃路線上會合。 然而，安心也僅是一瞬，執著不放的渥魯夫拉姆魔掌再度逼近——

賽巴斯欽等人成功從""狼人之森""脫逃。 而後謝爾寄宿於戴德利希的宅邸，並得知自寄宿學校事件之後，行蹤成謎的葬儀社曾經來找過戴德利希。

【那名執事…潛航】一行人返回英國。 這次"女王的看門狗"最後的一項任務，就是要把粗野的沙利凡順利地帶到女王面前謁見。 於是賽巴斯欽嚴苛的淑女調教課程開課了。