中年大叔轉生反派千金

個性認真的52歲公務員屯田林憲三郎因為交通意外不幸身亡……。本來應該是這樣的，但他卻不知為何轉生來到了女性向遊戲「魔法學園愛&魔獸」的世界，並成為遊戲中登場的反派千金格蕾絲·奧弗涅。雖然公爵千金的身分與前世大相逕庭，但格蕾絲＝憲三郎利用他透過社會經歷培養出來的技能，很快地就適應了這個轉生來到的世界。並且，因為已經投胎轉世，憲三郎決定要像原本的格蕾絲一樣扮演好反派千金的角色。然而才剛這麼想，他就不小心以為人父母的心講出了溫柔的話語……。

進入王立魔法學園就讀後，格蕾絲＝憲三郎絞盡腦汁想以反派千金的高壓態度對待本來的遊戲主角安娜·多爾。某天，格蕾絲＝憲三郎在與學園的學生會成員們見面後回想起他們就是在這款女性向遊戲中會與安娜終成眷屬的攻略對象。於是，為了妨礙安娜的戀情，格蕾絲＝憲三郎試圖降低安娜的評價，然而他卻因為前世的習慣不小心說出了客觀的評價。最後的結果是……？

某天，格蕾絲＝憲三郎和安娜正在審核學生會的預算。過程中，安那因為數字算了好幾次都不合而向格蕾絲＝憲三郎求助，於是格蕾絲＝憲三郎拿出了偷偷託人製作的算盤，打算解決安娜的危機。而這一切全被學生會長維吉爾·畢洛基看在眼裡。明明非常有能力卻又如此謙虛的格蕾絲使維吉爾感到心跳加速……。不僅如此，活用前世經驗的格蕾絲＝憲三郎的言行舉止更漸漸抓住了其他學生會成員的心。

憲三郎轉生成為格蕾絲＝憲三郎已經過了一個月……。這一天，是王立魔法學園舉行讓新生孵化入學日那天得到的蛋、讓從魔（魔獸）誕生的「召喚儀式」的日子。格蕾絲＝憲三郎會召喚出什麼樣的從魔備受眾人注目。召喚過程中，蛋中孵化出了Ｑ版尺寸的格蕾絲及憲三郎，甚至還出現了奇妙的魔法陣。正當眾人都摸不著頭緒時，格蕾絲＝憲三郎耳邊傳來了神祕的聲音，而那正是他現實世界中的女兒·屯田林日菜子的聲音……。

格蕾絲＝憲三郎召喚出古代龍（萬古巨龍）成為自己的從魔（魔獸）。這個被命名為歐里翁，且擁有兩種屬性的特殊魔獸轉眼間就吸引了眾人的目光。連學園長也對歐里翁感到非常有興趣，並提議格蕾絲＝憲三郎和歐里翁一起參加學期末舉行的魔法模範演習，通稱「魔法展覽會」的活動……。另一方面，在現實世界，日菜子和她的母親察覺到她們能對這款女性向遊戲的世界進行局部性的干涉、進而對父親進行協助，於是她們決定開始繼續推進遊戲。

為了迎接魔法展覽會的到來，格蕾絲＝憲三郎和安娜開始觀摩在學生會實力數一數二的理查·貝爾索及奧古斯特·里翁的模範演習。模範演習過後，安娜試著施放的魔法導致山壁崩毀，使山壁中有著骸骨姿態的怪物「骸骨龍」現身。面對襲來的骸骨龍，理查和奧古斯特雖然立刻展開反擊，但卻因為攻擊無法奏效而陷入苦戰。這時格蕾絲＝憲三郎在兩人的魔法陣上寫下了某些文字……。

格蕾絲＝憲三郎因為工作的關係一直不在家的父親利奧波德·奧弗涅睽違兩個月返家。利奧波德將一隻小木馬當成伴手禮送給了格蕾絲＝憲三郎。然而這作為送給15歲的女兒的禮物實在顯得太過幼稚，宅邸內的氣氛變得十分微妙……。數日後，格蕾絲＝憲三郎、安娜、奧古斯特及理查站上了魔法展覽會的舞台。奧古斯特及理查展現出高超的魔法技術，炒熱了觀眾席的氣氛。又過了不久，這次終於輪到格蕾絲＝憲三郎及安娜出場了。

某天，格蕾絲＝憲三郎與安娜及其他學生會的成員們一起享受茶會的樂趣。過程中，他得知安娜仍不太適應貴族的生活及餐桌禮儀。於是格蕾絲＝憲三郎決定趁暑假期間招待安娜來奧弗涅家讓她學習貴族的生活。暑假的某天，格蕾絲＝憲三郎在夢中遇見了神祕的光球。他在光球的引導下持續前進，然後出現在他眼前的竟然是……。隔天早上，格蕾絲＝憲三郎一覺醒來發現安娜穿著女僕裝！？

暑假期間，格蕾絲＝憲三郎及學生會的成員們為了替守護王立魔法學園寶物庫的結界進行檢查及維護而來到學校。一行人集合至寶物庫後隨即準備著手檢查，這時魔術方塊型的魔道具「試煉迷宮」竟然發動了。格蕾絲＝憲三郎及安娜以外的人都被吸入魔道具中。格蕾絲＝憲三郎和安娜原本打算找人幫忙，但寶物庫的周遭竟變成了飄浮著無數的門及牆壁的不可思議空間……。

安娜利用暑假期間返回故鄉。而格蕾絲＝憲三郎也隱瞞身分造訪經營麵包店的安娜的老家。安娜的母親從格蕾絲＝憲三郎的言行舉止及衣服的作工看穿了她的真面目，並請她吃巧克力螺旋麵包。同一時間，鎮上的廣場因獸人小男孩爬上樹後下不來而引發了騷動。趕至現場的格蕾絲＝憲三郎和安娜雖然想伸出援手，但卻因為威力及有效範圍的問題而陷入魔法不起作用的狀況……。這時，安娜的母親從巧克力螺旋麵包獲得靈感，並將她構想的作戰告訴了兩人。

學生會決定在學園祭上演出男女性別互換的舞台劇。安娜被格蕾絲＝憲三郎任命擔任舞台劇的主角，她充滿了幹勁，打算獨自一人準備舞台劇，卻因為勉強過度而累倒。看不下去的格蕾絲＝憲三郎決定請戲劇社提供協助。於是對舞台劇有著豐富知識的一年級社員法蘭賽·麥丘便加入了舞台劇的企畫。在她的建議下，學生會決定要在舞台劇上演出某齣戲。而那齣戲的劇本其實是與格蕾絲＝憲三郎頗有關係的某人撰寫的……。

格蕾絲＝憲三郎受到「優雅變換」的影響，不論說什麼話都會自動變換成具有優雅氣質的台詞，使得她無法好好進行表演。這個問題不但始終無法獲得解決，其他學生會的成員們也都沒時間做像樣的練習。轉眼間便來到了學園祭當天。正式演出的時間正步步逼近，就當格蕾絲＝憲三郎和安娜在學生會辦公室準備做最後的練習時，其他學生會的成員們也都來了……。然後舞台劇終於開始了。格蕾絲＝憲三郎的母親，賈桂琳·奧弗涅坐在觀眾席上，同時她也是這齣戲的劇本作者，在她的見證下，學生會的成員們究竟能否讓這齣舞台劇成功呢！？