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全國大會結束後，到確定參加U-17日本代表集訓營前，手塚等國中生們各自度過了一段自由的時光。另一方面，人在紐約的龍馬也與友人繼續磨練著網球，然而卻出現了不速之客……
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賭上能否繼續留在集訓營的機會，眾人與昔日夥伴陸續分出勝負之中，幸村與真田、不二兄弟的對決也即將開始。分別展現強烈決心的真田及裕太，究竟能否取得勝利？
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緊接著下一場是白石與謙也的比賽。至今並肩作戰的兩人，上一次對決卻已是去年夏天。時間回到一年前的全國大會，四天寶寺與立海大的對決，兩人的過去也逐漸揭開……
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取得勝利，留在集訓營的成員們都已繼續前進，進行嚴厲訓練時，與夥伴分開的菊丸和鳳卻依舊耿耿於懷。然而，跡部與觀月卻不以為然，認為兩人的想法過於天真。對此氣憤不已的菊丸向兩人宣戰……
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向冥戶發誓自己會變強，留在集訓營的鳳終於迎來第一場比賽。然而，面對高中生圓城寺，他的重砲發球卻不管用。吃了敗仗的他接受丸井的建議，每天勤奮不懈地練習，提升自己的握力……
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由鬼率領的5號球場，和3號球場進行團體洗牌戰，第一場比賽吃了敗仗的國中生隊伍，緊接著上場的是白石和切原的組合。賽前被柳託付了重要責任的白石，在比賽中想方設法阻止切原的暴走……
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好不容易重返集訓營的戰敗組成員之間，因為暴風雨導致物資短缺的問題發生了意想不到的衝突！不知為何成為眾矢之的堀尾究竟能否順利將被託付的行李送到龍馬手中？