我家師傅沒有尾巴

大正時代，夢想著總有一天要迷惑人類的豆狸少女豆田替長老跑腿，前往大都市大阪。豆田企圖在那裡迷惑人類卻屢屢失敗，某天她認識了一名自稱是落語家的黑髮美女大黑亭文狐，接觸到落語的世界。豆田對只用話術就能迷惑他人的落語深感興趣，便做出一個決定。

決定要拜文狐為師的豆田，立刻跑去找文狐要求她收自己為徒，被文狐拒絕。不死心的豆田拜訪文狐的住處，找到一把遺失的扇子。原本以為只要把重要的工作道具送過去，文狐肯定會收自己做徒弟，卻遭到妨礙…。豆田真的能順利成為徒弟嗎？

達成願望成為徒弟的豆田，本來以為每天都能過得學習落語的生活，沒想到卻是打掃、洗衣、做菜等等的家事。吵著說要看落語的豆田，被文狐帶到兒時玩伴的寄席「春來亭」。豆田認識了春來亭裡個性鮮明的成員後，留下來幫春來亭的忙…。

為了學會大阪話的腔調，文狐命令豆田一大早去魚市，在那裡她遇見擔任前座的椿白良，一開始常常吵架的兩個人後來變得越來越投緣，但是突然出現的黑駒一家駱駝，把白良帶走了。豆田不顧周圍人們的勸阻，追上去要把白良帶回來。

文狐嚴正警告豆田，如果被人發現她是狸貓就會將她逐出師門。但小糸從一開始就知道她的身分。某天，與文狐共演的節目開始之前，小糸的三味線壞了，在沒有備用的三味線可代替的情況下，豆田為了小糸變化成三味線。豆田能否騙過觀眾和文狐，與小糸一起完成困難的演出呢？

豆田終於有機會擔任前座，初次登場的舞台是由白良首次擔任中座的天神祭。豆田自信滿滿地想讓眾人看看練習的成果，但是初次登台演出的壓力讓豆田變得很在意人們的目光，無法順利地說落語。請教春來亭的成員該怎麼克服這項弱點也始終不見改善的豆田，去拜託一位出乎意料的人。

豆田的第一場表演，白良初次登台演出的天神祭到來。第一次參加慶典的豆田感到很興奮，這時候天神大人從神轎中飛走了，一瞬間大阪的街道籠罩著不祥的氣息。這樣下去天神祭將會被迫暫停，豆田有辦法帶回天神大人，順利完成初次登台的演出嗎？

某天，豆田發現一個人倒在路上，那個人就是白良的師傅樁白團治。到處向人借錢的白團治為了還債，眼看就要被駱駝帶走。這樣下去好不容易和師傅重逢的白良又會被迫和師傅分開。豆田當下承諾要代替他還債，但她當然還不出來…。

豆田突然被文狐逐出師門，被迫離開她家。事情的導火線是發生在上方落語四天王齊聚一堂的場合。文狐不收徒弟這件事是與上一代的約定，圓紫說如果她不遵守與上一代的約定就會妨礙兩人的落語活動。此時白團治介入調停，說要給豆田某項考驗。

順利通過白團治考驗的豆田，接下來要面對的出題對手是擁有「完美說話藝術」之稱的霧之圓紫。圓紫提出的考驗是要豆田在一星期內背下前座說的繞口令。為了讓豆田繃緊神經，圓紫還要求她必須和自己一樣，在10分15秒內說完繞口令，而且一字一句都不能有錯。豆田有辦法通過圓紫的考驗嗎？

大黑亭文鳥是一個怪人，身為知名落語家卻說要在自己這一代結束大黑亭，因此不願收徒弟。這樣的他在某天收了一名少女作為徒弟，那名少女就是後來的大黑亭文狐。文狐與文鳥是如何相識，以及文狐為何不惜變化成人類，融入人類的世界也要當落語家的理由，現在即將揭曉。

通過圓紫考驗的豆田，最後要面對的出題對手是有「讓人哭泣的天才」之稱的惠比壽家歌緣。豆田讓歌緣看了自己的落語換來有趣的評價，但歌緣告訴豆田「妳自己不有趣的話就沒意義」，判定她不及格。無法接受的豆田追著歌緣來到遊郭，為了見到閉門不出的歌緣，豆田只好在遊郭工作。

遊郭的常客平兵衛請豆田吃美食，還送了伴手禮給她，豆田開心地回到樁家，打開伴手禮的包巾一看發現裡面裝了許多錢，同時警官來樁家找人，把豆田當成是偷竊犯。平兵衛跟文鳥還有文狐之間有恩怨，為了向大黑亭一派復仇故意設計陷害豆田。豆田有辦法脫離這個危機嗎？