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【第1集】 與太郎拜在第八代八雲的門下也已經10年，曾經是隻菜鳥的他，也總算要晉升為真打了。他選擇襲名的對象，是小夏的爸爸—助六，看起來一帆風順的他，實際上似乎不是如此?
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【第2集】 與太郎曾經是黑道、又有前科這件事，被週刊雜誌爆料了。談話節目也以這是落語界的一大醜聞為主題，引起了很大的騷動，與太郎本人卻一副跟自己無關的樣子…
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【第3集】 與太郎無法找到自己的落語，連帶也開始懷疑起小夏跟大哥的關係。為了屏除這些雜念，與太郎開始練起了"工匠審案"這個段子。當與太郎練到棟樑破口大罵的橋段時，樋口插嘴問與太郎：為什麼棟樑要破口大罵?
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【第4集】 對信之助來說，與太郎是他自傲的父親。一躍成為人氣落語家的與太郎，就連電視節目也都爭相邀請，熱門到他一旦在兒童節目中表演"壽限無"，小孩子們甚至能跟著背誦的程度。
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【第5集】 與太郎人氣攀升的關鍵在於八雲交給他的無賴客。感到豁然開朗的與太郎，即將在兩個月後和八雲開親子會…
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【第6集】 在說完還魂香後同時倒下的八雲，在夢境中，被兩側插滿蠟燭的走道間，被二代目助六掐住了脖子…
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【第7集】 八雲自高座倒下後，已經過了一週。但他一直非常消沈，只要開口就盡是說「不再講落語了」…
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【第8集】 回歸上方落語的萬月，以及收了弟子的與太郎，因為八雲的退休宣言，都打算將八雲的技藝，以及與八雲共存的落語留存下來…
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【第9集】 就算時代在改變，還是有些事物不會動搖。在與太郎心中，不會動搖的就是八雲的地位。與太郎在看守所看了八雲演出的死神，而受到感召，就此下定決心永遠都要跟隨八雲。
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【第10集】 雨竹亭在演出結束後，發生火災，獨自在高座上的八雲也因此受了嚴重的燒傷。雖然幸運地保住了性命，要回到高座上卻是難上加難了…
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【第11集】 八雲和小夏在簷廊聽著收音機中，與太郎的演出，一不注意就走進了兩旁並列著蠟燭的道路上，在那裡，和第二帶助六重逢了，沒錯，這裡就是三途川。
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【第12集】 之後很快的15年就過去了，與太郎和小夏的孩子－信之助升上了二目，小雪也成為高中生。想和落語殉情的人、想將一切都奉獻給落語的人，由不可思議的緣分交織而成的故事，傳承到了下一代…