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25分
第1集【漩渦慕留人】 漩渦慕留人就住位於忍者五大國之一，「火之國」的「木葉忍者村」裡，而他的父親就是身為一村之長的第七代火影．漩渦鳴人。有一天，慕留人出手援助被不良少年們纏上的少年雷門電氣…。
24分
第2集【火影的兒子】 在入學典禮當天引發騷動，因而遭到禁足處分的慕留人，終於第一次上學了。可是，班上的同學，對於身為村子的英雄第七代火影的兒子，卻又突然遭到禁足懲處的慕留人，大都是冷漠以對。到了中午時分，慕留人接受了在同班同學結乃岩兵衛的挑釁…。
24分
第3集【失控的李梅塔】 慕留人班上的李梅塔，是非常熱衷於自我鍛煉，而且體術相當優異的高手。卻因為容易緊張的個性，只要察覺到有人注意他，就會突然變得無法發揮實力。有一天，同班同學鹿代對李梅塔隨口說出了幾句責備的話。隔天，怒氣沖沖的李梅塔一碰面就對鹿代開戰…。
24分
第4集【男女對抗忍術合戰】 在班導油女志乃的提議下，慕留人他們被分成男女兩組，進行一場爭奪屋頂旗幟的比賽。慕留人他們男生隊，立刻起身往屋頂移動，卻因為途中所設置的陷阱，與以宇智波紗羅妲和秋道蝶蝶為主的女生隊的阻撓下，陷入了苦戰…。
24分
第5集【神秘的轉學生】 慕留人的班級裡，來了一位來自音忍者村的轉學生。名叫巳月的這位少年，在對練的課程中打敗岩兵衛，還輕鬆地解開很艱澀的題目，展現出非比尋常的才能。但是，慕留人他們搞不懂巳月心裡在想什麼，也因此覺得有點困惑。就在這時候，從事整修校舍工程的施工人員中，有個人突然失控鬧事。
24分
第6集【最後一堂課】 在班導師志乃的指示下，慕留人、鹿代、巳月來到了指定地點。然而志乃的模樣明顯有別於平日，正覺得納悶的慕留人他們，冷不防就遭到志乃所發動的攻擊。身為油女一族的志乃，擅長操控蟲子的忍術，隨即施放「寄壞蟲」，並展開毫不留情的攻擊…。
25分
第7集【戀愛與洋芋片…！！】 蝶蝶最近常感覺到，身邊有個看不到身影的對象所投注的熱切眼神，因而揚言要將這個令人作嘔的對象給逮個正著。後來終於成功逮到犯人隱蓑紛。但事實上隱蓑紛喜歡的對象是班長筧堇，才會跟在她身旁，注視著她。聽到這一番話的蝶蝶，當場建議隱蓑紛向堇告白，沒想到告白的結果竟是…？
24分
第8集【夢的啟示】 近日發生了好幾起村民突然失控的事件，似乎是遭到只有慕留人能看到的扭曲查克拉的陰影操控。剛開始異狀只零星發生在忍者學校周邊，但範圍似乎逐漸往村子的中心擴大…。在某一天的夜裡，慕留人在夢裡見到了神秘人物，並賜與他不可思議的瞳術。
24分
第9集【自我的證明】 慕留人在爸爸與外公的守護下，與阿姨花火展開一場雙人對練。慕留人為了得到父親的認可而全力奮戰。可是，不管他再怎麼努力也沒辦法發動白眼，甚至連白眼已覺醒的跡象都沒有。就在這時候，慕留人又看到一個遭到詭異陰影操控的人…。
24分
第10集【幽靈事件開始調查!!】 慕留人把只有自己才看得到的神秘陰影取名為「幽靈」，在好朋友鹿代與巳月的協助下，打算解決近日已發生數起的「幽靈事件」。想在暗地裡助慕留人一臂之力的志乃，以上課內容作為晃子，指示學生們選擇各自喜歡的職場進行職業體驗。
25分
第11集【黑幕之影】 堇、伊豆野山葵、雀野淚在職業體驗的過程中，遭到幽靈事件牽連，三人因此受傷。因而此悔恨不已，決定無論如何都想解決這起事件。在因為職業體驗而熟識的郵差黑山羊多寄的協助下，慕留人與鹿代、巳月一起更小心謹慎地在村子裡四處巡視。
25分
第12集【慕留人與巳月】 造成村子裡人心惶惶的幽靈事件，終於戛然而止了。慕留人和班上的同學們都覺得很不可思議，但就只有巳月例外。巳月最近對發生在自己身上的變化感到困惑。然後，巳月為了解開心中的疑問，開始試著詢問班上的同學，其中豬陣的一番話，讓巳月有了不同的領悟…。
24分
第13集【魔獸現身…！！】 聽到巳月的話之後，為了阻新的事件發生，也為了不讓犯人再繼續犯下罪過，慕留人決定立刻趕往現場！另一方面，因祭的報告得知這次事件主謀的第七代火影鳴人與村子的幹部們，受到其正體的衝擊，並在此期間，巨大的異界魔器「鵺」終於現身了。
24分
第14集【慕留人眼中的道路】 即使是在特殊部隊．暗部裡，還有更特殊的組織，那就是「根」了。志村段藏是創立了「根」的木葉忍者村的元老幹部，而這次事件的首謀者，則是繼承了已過世的他的意志，繼續他尚未完成的心願。慕留人因為神秘的眼力，得以進入異世界，然而…。
25分
第15集【新的道路】 隨著襲擊木葉忍者村的幽靈事件落幕後，慕留人於當時發動的神秘力量也跟著消聲匿跡。事後大人們積極地處理善後…。不管是村子還是忍者學校，都已恢復了昔日應有的樣貌，然而也是在這時候，慕留人與班上的同學們，都對一件事耿耿於懷…。
24分
第16集【留級危機】 學生們積極地準備忍者學校的定期考試。成績若無法達標，就有可能會被留級，不擅長忍術實技的電氣，受運用查克拉走壁的考試項目所苦，而不擅長筆試的岩兵衛，則是仍然陷於無法理解教科書內容的困境中。慕留人他們為了岩兵衛和電氣也捨命陪君子地陪著他們苦練與讀書，反而讓他們更加混亂！？
25分
第17集【紗羅妲飛奔！！】 因為母親出門旅遊在即，紗羅妲於是自告奮勇，將住院中女孩最愛的布偶送到醫院給她。然而，卻在過程中因一時不注意，把布偶包袱忘在雷車上，因而開始了一場慌慌張張的追逐布偶行動…。
25分
第18集【漩渦家的一天】 慕留人的妹妹向日葵感冒了，漩渦家中也因此陷入混亂之中。這時候讓慕留人想起，之前也曾因為向日葵的緣故也吃足了苦頭。那是發生在父親鳴人火影就任典禮當天的事…。
24分
第19集【宇智波紗羅妲】 紗羅妲目睹了慕留人在火影的顏岩上惡作劇，被父親鳴人追著跑。紗羅妲不禁想起了從自己懂事以來，就從未見過面的父親佐助，不由得有種落寞的感受。即使詢問母親小櫻，也得不到任何答覆，就在這時候，看到照片中與父親佐助站在一起的戴眼鏡的年輕女性時，紗羅妲不由得想解開心中的疑惑…。
24分
第20集【寫輪眼少年】 因為執行機秘任務而遊走於各地的佐助，向鳴人通報有人擁有宇智波一族特有的血繼限界「血輪眼」。鳴人得知此一消息後，便立刻出發準備與佐助會合。另一方面為了尋找父親．佐助，打算從父親口中問出「親生母親」的紗羅妲，與揚言要尋找自己親生父母親的蝶蝶一起展開行動…！
25分
第21集【佐助與紗羅妲】 紗羅妲抵達父親佐助在裡面的垰塔，壓抑著興奮的心情，進入塔內。然而，好不容易才見到父親，卻因為父親出乎意料外的舉動與對話，讓紗羅妲覺得很受傷。，鳴人與蝶蝶都想幫忙化解，這對父女尷尬的氣氛，但是…。就在這時候，他們一行人竟遭到都自稱是「宇智波信」的寫輪眼父子襲擊…！
25分
第22集【相連的心意】 小櫻被宇智波信的忍術帶走，留下了不知該如何是好的紗羅妲。然而，鳴人就算運用他所擅長的感知能力，也無法掌握小櫻的下落。這時候，佐助注意到埋在宇智波信的手臂的無數個寫輪眼。一行人為了尋找宇智波信的線索，一起造訪了從未間斷過研究禁術的木葉忍者村的大罪人．大蛇丸的研究所…。
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第23集【連結的形式】 紗羅妲與佐助、鳴人和蝶蝶一同前往宇智波信的巢穴。宇智波信的複製人們絡繹不絕地出現，紗羅妲陷一邊苦戰一邊來到了小櫻身邊，也因此親眼見證到即使久未謀面，仍彼此信任的佐助與小櫻。行動遭到封鎖的「父親大人」信，竟突然命令「孩子們」必須除掉入侵者…。
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第24集【慕留人與紗羅妲】 為了舉辦會談，忍者五大國的領袖們，也就是五影，全都來到木葉忍者村，村子裡也因此熱鬧凡非。紗羅妲則是立定將來要「成為火影」的新目標，並且更加勤奮地修煉。慕留人表面上雖然看不起紗羅妲的那種行為，但是…。在各個村子似乎都是太平盛世的背後，有一股黑暗勢力在蠢蠢蠢欲動…。
24分
第25集【見習旅行風波】 慕留人他們前往外地見習旅行，來到了水之國的霧忍者村。擔任慕留人他們的響導職務的枸橘神樂，年紀就跟慕留人他們差不多，但卻己經是第六代水影．長十郎身邊的親信，同時也是一名優秀的忍者。在霧忍者村的忍者中，有人對當今的村子抱持不滿的態度…。
24分
第26集【水影的繼承人】 「忍刀七人眾」，為霧忍者村代代相傳旳七把妖刀所挑中的最強忍者們，第六代水影・長十郎就是其中之一，是「雙刀・比目鰈魚」的持有者。慕留人他們在神樂與長十郎的帶領下，參觀了霧忍者村的忍者學校…。
24分
第27集【友情的忍者格鬥】 曾經與神樂一起度過忍者學校時代的蜂谷釣糸，為了引誘慕留人們現身而綁架了電氣。為了解救電氣，慕留人他們和神樂一起前往蜂谷指定的地點，隨後雙方人馬一言不和就打了起來。就在那時候，神樂所隱藏的驚人真相遭到蜂谷全盤托出…。
24分
第28集【宣戰布告】 因為與慕留人他們相遇，而一掃心中陰霾的神樂，決定從長十郎手中接收比目鰈魚。神樂滿心歡喜地告訴慕留人這個消息。慕留人聽到朋友的一番話也覺得很開心，但沒想到干杮屍澄真竟然突然出現兩人面前…。
24分
第29集【新忍刀七眾】 霧忍者村的重要庫房因為神樂被打開，屍澄真們因此拿到了村子所傳承的妖刀。為了讓霧忍者村回歸昔日的血霧之鄉，由新的忍刀七人眾所主導的叛變終於要開始了！另一方面，慕留人在知情的紗羅妲協助下，打算前去營救朋友神樂…。
24分
第30集【寫輪眼對雷刀牙】 在長十郎帶路下，慕留人與紗羅妲來到了自稱「新忍刀七人眾」的屍澄真一幫人的所在之處。可是視線卻因為屍澄真的術，「紅霧結界」所製造出的濃霧而看不清楚，三人也因此被拆散了…。
