使徒行者

2010年，卓凱（苗僑偉飾）神秘前往泰國曼谷，與潛伏在當地的香港CIB臥底進行打擊泰國毒梟的行動。就在眾人完成任務即將撤離泰國之時，一場爆炸令卓凱手下臥底全部葬身火海。與此同時，卓凱好友兼CIB督察黎瑞權（張兆輝飾）原因不明地被殺害，留下一個還未正式成為臥底的女警鄭淑梅（黃翠如飾）由卓凱接手指導。卓凱知道瑞權手下還有其他身份被刪除的臥底，要還原瑞權之死的真相，必須將臥底全部找出來，卓凱與淑梅開始尋找臥底的工作。

香港社團長興勢不如前，長老覃歡喜的兒子百日宴上，新長興龍頭白頭彪到來公然招攬歡喜。長興龍頭魏松山之子魏德信強勢歸來，勸退老父成為新龍頭，銳意整治長興。德信向歡喜和羅漢二人揚言，誰能夠令新長興的餘黨徐天堂歸順長興，誰就能留下。瑞權發現重大秘密，得知他手下五名臥底的身份可能曝光，情急之下將臥底檔案刪除，之後遭到神秘槍手狙擊。卓凱趕到事發現場，偶然與瑞權的臥底鄭淑梅遇上。

歡喜招攬頂級打手猜Fing，部署天羅地網欲刺殺魏德信；然而行動失敗，歡喜潛逃到泰國。卓凱發現淑梅只是一名未經訓練的新手臥底，但她竟然隻身前往泰國，想幫瑞權尋找失蹤臥底。在命運驅使下，淑梅巧遇潛逃到泰國的歡喜，卓凱為找出瑞權的失聯臥底，決定訓練淑梅。正當歡喜在泰國尋求Pak-key協助時，德信也派出天堂去泰國捉回歡喜。

少鋒擔心Pak-key為了保住歡喜而影響吉運幫，但Pak-key解釋這是知恩圖報。卓凱和淑梅在泰國作長時間監視，希望能在Pak-key身邊找回失聯的臥底。此時Pak-key身邊的一名親信被認定是臥底，卓凱和淑梅展開營救行動，不料對方反脅持淑梅。德信發現長興旗下的稜智財務公司有員工私自拉客放貸，決定親自調查揪出主腦。主腦打算逃離香港，卻正中德信引蛇出洞之計。另一方面，天堂邀約Pak-key就歡喜的事面談，並威脅他就範。

天堂偷走Pak-key的毒品要求交換歡喜，少鋒擔心Pak-key被買家尋仇，私自對歡喜下毒手。Pak-key帶歡喜與天堂交涉，卻遭天堂設計，被泰國警方以販毒罪人贓並獲拘捕。少鋒知道Pak-key命危，趕至現場查看情況。施嘉莉返回稜智，主動向德信坦白，德信欣賞嘉莉的賺錢能力，邀其一起合作。卓凱發現瑞權的臥底線索，派淑梅到長興的新酒吧當侍應，淑梅大意弄掉偷拍器。

歡喜率眾到德信的高級會所恭賀開張，宣布已成立福和，並在西貢開設海鮮酒家。少鋒主動提出要跟隨歡喜，歡喜安排少鋒跟隨撻Q，打理海鮮酒家的泊車檔。嘉莉與淑梅於街上遭蒙面人襲擊，淑梅盡力幫助嘉莉，二人也因為這次事件成為朋友。卓凱察覺嘉莉似乎不簡單，另一方面，嘉莉對淑梅的身份仍有懷疑……卓凱到福和酒家，勸歡喜返回正途，歡喜反邀卓凱加入福和。

淑梅被煙仔下藥、意識模糊之際，天堂現身。天堂與淑梅聯手潛入製毒工場，拆穿煙仔私自利用藍冰獲利，結果被煙仔追殺。卓凱不斷傳授淑梅臥底及跟蹤技巧，讓淑梅終於可以做回一個真正的臥底。追查歡喜洗黑錢線索期間，卓凱巧遇正在追查另一單案件的徒弟朱志彬，兩師徒合力制伏惡徒。天堂開展一門全新的美食速遞生意，讓他正式成為德信的左右手……

天堂替嘉莉送外賣時竟看見淑梅，原來她已成為嘉莉的私人助理。嘉莉匆忙離開會所後來到一路邊攤販前，德信突然出現，並說出她到此的目的。嘉莉雖然錯愕，但仍堅持要完成心願。在卓凱的協助下，少鋒成功從德信的毒倉奪走藍冰，歡喜命少鋒將毒品交給猜Fing。卓凱跟蹤猜Fing，得知歡喜毒倉位置，立刻聯絡志彬帶隊到毒倉抓人。淑梅發現嘉莉曾在稜智財務工作，卓凱與淑梅合作試探嘉莉，但嘉莉的戒心極強……

卓凱和志彬協力調查與歡喜合作的黑警，不料對方先發制人，志彬被誣告私下收受錢財利益，需接受調查。卓凱為還志彬清白而奮力奔走，歡喜也被警方帶走。歡喜在無人指控的情況下無罪釋放，但福和的骨幹炮仗卻對歡喜的脫身手法不滿，存心跟歡喜對著幹，引起福和內部不和。嘉莉與淑梅去天堂的速遞公司取錢，途中嘉莉發現有異，命淑梅先行一步。淑梅感覺天堂的藍冰有點奇怪，此時有數名蒙面大漢手持武器闖入殺天堂。

卓凱向警隊高層許啟發辭職，並向啟發推薦志彬接任自己職位。德信奪回藍冰後，帶嘉莉參與洗黑錢集團中介人Mr. White的賭局考驗，與其他對手較量，希望藉此贏得與他的合作機會。德信識破賭局玄機，起身離場……炮仗提議搞偽鈔生意，借機削弱歡喜勢力。少鋒與撻Q被借到炮仗旗下，負責接偽鈔大師倪金出獄，遇上剛接掌CIB的志彬跟蹤。卓凱應徵成為嘉莉私人保鏢，德信卻對卓凱有所保留……

志彬為答謝楊詠拾回其錢包，請她吃飯，使志彬對財務公司改觀，又欣賞楊詠有理想及抱負。少鋒得知撻Q想追求淑梅，看着他跟淑梅表白之時，遇上飛機找麻煩。淑梅忽然暗示喜歡少鋒，少鋒沒有回應。卓凱正式成為嘉莉的保鑣，首天已發現有人對嘉莉不利，卓凱要求她透露更多資料。

卓凱認為炸彈要對付的是嘉莉，即查探嘉莉下落。嘉莉遭殺手襲擊，幸卓凱及德信及時趕到。嘉莉要求德信就此作罷，又偷偷吩咐卓凱比德信早一步找到殺手保護她。倪金嫌棄首批偽鈔的紙質，少鋒在淑梅的協助下得到印鈔紙。

歡喜被迫拿出驗鈔機以證清白，猜Fing不滿炮仗故意陷害欲教訓他，被歡喜阻止。嘉莉交託淑梅代她到稜智核數，淑梅發覺分行經理譚經理有異，進行跟蹤，天堂突然出現眼前，還助她入侵譚經理的電腦。志彬與楊詠再到日本料理店，互相確認心意，正式拍拖。

嘉莉回首前塵，內心鬱結重重，得卓凱開解。卓凱得知嘉莉的真正身份，對她感同情。炮仗動議再印偽鈔，歡喜反對，眾人表決惟少鋒沒有表態。炮仗招攬少鋒支持他，還告知打算向歡喜下手。少鋒最終出手救歡喜，身中多刀重傷，歡喜堅持要救回其性命。

淑梅混進醫院探望少鋒，被卓凱發現，卓凱叫她小心天堂。德信康復，嘉莉向他請假散心，卓凱以保安理由與她同行。卓凱將自己五名臥底死於泰國一事相告，安慰嘉莉，並勸她離開德信，不要再涉及犯罪活動，嘉莉不置可否。

天堂燒掉警員委任證，向卓凱與淑梅直言不想再當警察。歡喜將偽鈔賣給曾向稜智借貸的曾先生，警方商業罪案調查科懷疑稜智財務牽涉偽鈔案，淑梅被帶走問話，Mr.White知道後對德信施壓。志彬勸楊詠離開稜智，楊詠答應。嘉莉悄悄回來拆彈，德信感動並下令殺曾先生。

志彬不滿楊詠不願離開稜智，二人不歡而散。此時CIB高級督察張雪晴找上志彬，希望他執行秘密任務。志彬完成任務，但不慎失了佩槍。天堂終日吃喝玩樂，淑梅強行將他帶到浩園，說出卓凱為五個殉職臥底所做的事，藉此鼓勵天堂重返警隊。

少鋒不滿卓凱及淑梅有事隱瞞，悻悻然離去。黑警受命用毒品插贓嫁禍歡喜，幸好少鋒機警他替化解危機。少鋒得知歡喜設局對付警方人員，立即通知卓凱請求指示，剛巧卓凱正接載嘉莉。卓凱沒法繼續留在嘉莉身邊，只好請辭。

卓凱欲找尋可擔任刑事情報工作的好幫手，在被退辭的警隊檔案中物色人選，相繼找上前女警羅小絲、能自製器材的佘樂成，及善於模仿聲音的李文雄。三人在卓凱的誠意邀請下答應成為他的「民間CIB」。

卓凱帶同手下臥底與第四名臥底見面，黑警卻打算將卓凱和眾臥底一網打盡。嘉莉發現稜智有巨額金錢轉帳，終查到了斯敏，嘉莉欲對斯敏下手之際，德信忽然出現。飛機策劃刺殺卓凱的行動，要求天堂及長興一幫手下參與。

德信替Johnny除去眼中釘Mr. White，他也答應替德信除掉歡喜。Johnny指派斯敏對歡喜下殺手，想不到斯敏竟刻意放過歡喜。雪蘭欠下賭債被扣押，天堂出面幫忙，淑梅娓娓道出與母親的關係。楊詠遇事後，卓凱到瑞權墓前，感歎黑警勢力之大令他感到迷惘。

德信正式成為集團亞洲區代言人，Johnny要求德信讓嘉莉作為德信的代理人，實際是成為人質。德信拒絕，但嘉莉為德信而答應，德信心中感激。卓凱奉志彬命令去救一個沒人照顧的線人雞仔，想不到雞仔卻害怕卓凱，並逃去無蹤。

少鋒向淑梅說出對她並無感覺，淑梅傷心。天堂知道去找少鋒晦氣，兩人大打出手。嘉莉以代理人身份到集團開會，斯敏帶領她熟習環境，嘉莉卻不慎睡着了。志彬回家時受到神秘人偷襲受傷入院，卓凱前來探望，志彬感動並懊悔不已。

淑梅發現嘉莉似是受了傷，便向卓凱報告，卓凱關心嘉莉的傷勢。淑梅為了尋找少鋒，竟犯險前往福和酒家，天堂出現救了淑梅，最終淑梅為了幫助少鋒，把所知的事告知天堂。卓凱得知歡喜逃去，知有大事發生，決定請好友兼O記的康道行出手相助。

嘉莉回港後提出要離開德信，德信嘗試挽留。少鋒利用替死鬼引出雪晴和其他黑警，主動出擊與眾黑警槍戰，但最終也中彈受傷，只得託撻Q從內地回港幫助他。黑白兩道追捕少鋒，幸卓凱及時救了他，少鋒感動，終向卓凱道出自己的秘密及所知，卓凱將少鋒安置在安全屋。大輝帶天堂來到安全屋，天堂方知受命追殺少鋒，來不及通知少鋒一眾。歡喜帶走少鋒，還提議與他聯手合作，對付德信及黑警。

嘉莉準備離開香港，與淑梅告別時談及對德信的感覺，淑梅似有所悟。卓凱派淑梅、天堂調查幕後大黑警一事，原來雪蘭認識雪晴母親，蘭姨答應相助調查雪晴的過去，經過蘭姨調查後，兩人發現雪晴曾有一黑道男友大隻豪。德信懷疑斯敏出賣自己，德信打算除去她之前向她查問，怎料斯敏有恃無恐！德信攔阻嘉莉離港，告知一個震驚消息。卓凱懷疑樂成是叛徒，命速龍調查。嘉莉到動物園散心，將一切事告知卓凱，又說感到痛不欲生。

卓凱派小批及雀屎跟蹤斯敏，輕易被悉破，斯敏要求與卓凱見面。啟發通知德信有人調查雪晴母親，德信承諾會對付那人。雪蘭受到德信手下以刀指嚇，情急下天堂出手救人，卻引起了德信的疑心。歡喜在少鋒幫助下得知大黑警真正身分。德信與King看準烏茲爾國出現貨幣危機，計劃洗黑錢圖利；另一方面，歡喜亦看準了這次發大財機會，準備參一腳。斯敏向卓凱細說對付德信原因，坦言無意對付嘉莉，並打算交出控制器，怎料被德信捷足先登。

卓凱發現斯敏失蹤，遍尋不獲。德信想留住嘉莉在自己身邊而欺騙她，並向她求婚，嘉莉猶豫。卓凱與道行無意中發現啟發年輕時的相片，找到重要線索。歡喜叮囑少鋒好好準備翌日對付德信的行動，少鋒有感自己有機會於復仇行動之中喪命，於是現身淑梅面前，帶她到主題公園遊玩，留下最美回憶後，少鋒黯然離去，淑梅不能阻止而憂心忡忡。歡喜計劃的暗殺行動失敗，少鋒還被長興眾人捉走毒打，德信要求天堂槍殺少鋒……。

卓凱指少鋒遇險後無法聯絡天堂，淑梅去找天堂了解背後真相，卻見他喝得爛醉如泥。天堂向卓凱坦白事件，卓凱認定他沒有做錯。歡喜約見卓凱，交出雪晴的手機，希望助他揪出黑警勢力。德信與King商量洗黑錢事宜，天堂才知德信還有第二批錢，而歡喜亦找到合夥人洗黑錢。卓凱希望嘉莉幫忙尋找斯敏，嘉莉推敲出是德信所為，答應試探德信。歡喜拜祭亡妻，卓凱指已得知歡喜身份秘密，勸他收手，歡喜不以為然，聲言一定會竭盡全力復仇。

歡喜與德信各自進行對「烏茲爾國」的洗黑錢計劃，德信竟設計將歡喜的黑錢盡數偷去，歡喜因失去大批黑錢而陷入被國際黑錢客戶追殺的危機。德信以為贏盡歡喜，怎料黃雀在後，有人暗中將德信的黑錢偷走，令德信身陷險境。嘉莉被捉，德信被迫現身出手救人。德信尋回黑錢之時，歡喜忽然出現，卓凱亦同時趕到來，結果變成三雄持槍對峙局面……