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第1話【飛碟奇案】 當飛碟出現在城市中,畢先生和葛羅夏決定追上去調查。過程中卻造成飛碟意外墜毀,進而導致整座城市都誤會外星入侵者假扮成貓的樣子。恐慌之下,所有的貓都變得人人喊打。為了解決這一切,畢先生和葛羅夏展開進一步的調查,釐清外星人的真面目到底是甚麼。

第2話【蝙蝠綁架案】 城市中的蝙蝠接連失蹤,許多起司店也接連被洗劫一空。連環蝙蝠綁架案和連續起司搶案,兩起事件似乎有關聯,而唯一的線索是一個大腳印。究竟是大倉鼠還是河馬犯下的案子呢?

第3話【地標失蹤記】 城市中的地標接連瞬間失蹤,從美術館,到摩天大樓,到公園雕像等等。調查過程,偵探們發現案發現場留下了顯微尺寸的畫作,讓一切跟為了太空旅行而發明的縮小科技扯上關連。但是幕後黑手究竟是誰呢?

第4話【交換奇案】 延遲幾分鐘抵達案發現場後,畢先生和葛羅夏被虎小姐以奇怪的名義開除。同時,被逮捕的犯人紅毛從監獄逃亡。失業的畢先生接到紅毛的電話,卻聽到一個驚人的真相。原來正牌的紅毛奪取了虎小姐的身體,正試圖竊取調查局的資料!於是兩個失業的警探和一個罪犯(的身體)必須協力阻止最壞的情況!

第5話【光復文明】 城市中許多區域都陷入混亂,裡頭的人們也退化成原始的狀態,形成部落。畢先生和葛羅夏前往拜訪兔教授,希望釐清背後原因。卻發現她也變成原始兔。原來這一切都和失蹤的特殊實驗器材有關。但究竟是誰讓城市開始暴動?

第6話【中古大暴走】 葛羅夏和畢先生被指派前往博物館,調查一起古書竊案。沒想到被偷的書籍是咒語書,而中古騎士不斷冒出來,襲擊調查局。一切證據指向大公,然而潛入宅邸之後,偵探們卻發現他被五花大綁。難道背後的主使者另有其人?

第7話【都市魅影】 吉內特的機械貓頭鷹毀掉實驗室後從她手邊逃走,接著飛進城市做亂。畢先生和葛羅夏為此開始調查貓頭鷹的行蹤,以及搞清楚牠逃跑背後真正的原因。

第8話【遊戲規則】 倉鼠幫和臭鼬前往免費甜甜圈的路上遭綁架,而綁匪的要求是要葛羅夏和畢先生來調查?兩人連帶落入陷阱後,一行人被迫玩危險的密室脫逃,卻發現被設局搶了一間銀行!兩人能夠解決事件,拯救調查局的名聲嗎?

第9話【私人保鑣】 臭鼬在葛羅夏家登門求救,讓他和畢先生捲入一起錯綜複雜的三角犯罪事件。有人雇用臭鼬竊取千年花瓶,而花瓶卻在他到手前消失不見,現在臭鼬的雇主想要他的命,而真正的竊賊則是另有意圖。

第10話【記憶斷片】 葛羅夏和畢先生在痞河馬的公寓醒來,完全失去前一晚的記憶。隨即被巡警隊指控殺死派隊主辦人痞河馬,然後追緝。兩人循線發現自己前一晚居然和臭鼬一起搶了銀行,但難道偵探們真的變壞了嗎?還是另有真相?

第11話【香氣之謎】 帕扣和帕考兩隻鴿子被派往博物館阻止搶案,卻中了某種愛情靈藥,迷戀上臭鼬。葛羅夏和畢先生調查下發現是某種古早香水配方,然而卻有人想利用這種香水在城市做亂,兩人能抵抗愛情的誘惑達成任務嗎?

第12話【機械貓警】 葛羅夏和畢先生協助研究人員開發機械貓警察之後,因為機械表現太佳而被開除。然而不久後,通用普及的機械貓卻開始反叛,佔據了整座城市。偵探們隨即回到當初的研究室,試圖找到開發機械貓的背後主使者。

第13話【實習生事件】 葛羅夏和畢先生被迫護送世界上最的的卡利帕邱鑽石同時,也帶著新的實習生一同出勤。偵探們一致同意實習生很煩,卻無法對他出手。但在實習生被綁架、鑽石遭竊之後,局面就開始往更糟的方向發展...

第14話【首席保母】 為了蒐集卡李走私乾糧的證據,葛羅夏和畢先生前往監視。這時候自稱卡李妹妹的母狗卻帶著孩子來尋求庇護,並說自己決定出庭當犯罪證人。然而此後案件的關係人卻開始逐一遭害,難道這一切另有真相?

第15話【塵封回憶】 葛羅夏和畢先生從市長手中收到年度偵探獎之後,葛羅夏發現家中遭到縱火,一切付之一炬。偵探們循線搜查嫌犯,卻發現可能和葛羅夏的過去有關。而過程中葛羅夏和畢先生的衝突也考驗了他們的友情。

第16話【虛實異境】 葛羅夏和畢先生做了同一個惡夢後,一起上班遲到,卻發現調查局被解散。然而事實是,紅毛為了取得調查局的密碼,將葛羅夏和畢先生困在超寫實的虛擬實境中。於是調查局的其他成員便出動前往營救。

第17話【表姊妹行動】 為了搞清楚倉鼠幫策畫的龐大犯罪計畫是什麼,葛羅夏和畢先生被指派去倉鼠幫臥底。兩人扮成倉鼠們的遠房表姊妹後,通過一連串測驗,終於加入了幫派。只是倉鼠們依然不願意透漏計畫,所以偵探們只好一路跟著犯罪,直到背後真正的目標揭曉。

第18話【沉默的鴿子】 帕扣和帕考兩隻調查局的鴿子被綁架後,事件勾起了葛羅夏老案子的糟糕回憶。而連續鴿子綁架事件,也似乎和當年老案子的犯人漢尼拔海狸有關連,於是葛羅夏和畢先生就前往諮詢海狸,同時追查鴿子們的下落!

第19話【歡樂謀殺派對】 為了慶祝葛羅夏和畢先生搭檔十年,調查局的同仁在博物館舉辦了一場謀殺解謎派對。然而在遊戲進行的過程中,大夥逐漸被綁架,而幕後黑手也大聲喊著「週年慶快樂」。原來犯人、博物館和兩名偵探之間的淵源,促成了這起事件。

第20話【背德貓大戰調查局】 城市被稱為背德貓的邪惡機器貓肆虐,但調查局卻束手無策。然而,當看似改過自新的罪犯飛鼠紅毛現身,將背德貓打倒時,市長卻讓她當上調查局的頭頭。馬上被開除的調查局同仁們馬上發現事情有蹊蹺,並著手調查背後的陰謀。

第21話【致命沉睡】 富豪比利巴魚遭到襲擊後陷入昏迷,而掉查之下,葛羅夏和畢先生發現現場留下的掌印屬於剛失蹤不久的上司,虎小姐。新任老大麥金塔隨即上位,宣布虎小姐是嫌犯。然而漸漸開始暗戀虎小姐的葛羅夏卻拒絕接受,偵探們隨後重新開始調查事件。

第22話【總統失蹤案】 當北極共和國的和平主義者總統曼切夫被流放之後,葛羅夏和畢先生被交付任務:和北極反抗軍的特務一同尋找位於城中的總統。好幫助他安全歸國,並且復位。然而抵達的特務卻十分可疑。令偵探們不知道有誰可以信任。

第23話【分身黑警】 調查局收到大量照片和影片證明葛羅夏和畢先生四處行搶。不久後,消息就傳到媒體,讓偵探們淪為過街老鼠。甚至彼此之間也開始猜忌、出現嫌隙。不過從證據照片中發現幕後黑手的人影後,犯人的嫁禍手法也逐漸明朗。

第24話【疑神疑鬼】 城市中發生了一連串老太太綁架案,而畢先生因為腿骨折只能在家遠端辦案。但是當他透過窗戶看到對街鄰居鬼鬼祟祟,懷疑之心就油然而生。葛羅夏和畢先生調查下,發現鄰居看似只是服飾店店長,然而諸多細節卻讓畢先生產生了更多的猜忌。

第25話【風起雲湧】 當城市中「五賢者秘密議會」的四名成員被閃電擊中化成灰燼之後,葛羅夏和畢先生被派去保護第五位成員:兔教授。然而被誤會是打手的偵探們卻遭到兔教授的新科技修理。也讓他們發現其實賢者們沒有死,而是被綁走。目的就是得到新科技奴役城市!

第26話【曠世巨作】 調查局的探員們被指派擔任藝術品揭幕典禮的保全。然而活動進行中,雕塑品卻被偷走。而隔天,市長籌辦的示威活動上,藝術家企鵝瓶古茲也遭到搶匪的綁架。為了找出犯人,葛羅夏和畢先生循線來到拍賣會,試圖查明是誰在炒作藝術品的價格。

第27話【人工智慧】 一大早葛羅夏和畢先生就被家中的電器設備襲擊。兩人隨後收到虎小姐了聯繫,得知整座城市中有連線的裝置都開始暴走。為了保護敏感資訊,兩人被指派去將一台超級電腦的主機取回,然而超級電腦接上調查局終端後,卻遭到一個強大的人工智慧佔據。為了拯救城市,偵探們就前往發電廠將城市的電源關閉。

第28話【獨家新聞】 當一個名為黑面笑匠的惡徒在中央公園引爆炸彈,葛羅夏和畢先生就被指派去調查這個神秘壞蛋的真實身分。市長同時要求偵探們讓一個名為索菲亞薩飛兒的記者同行。不過調查過程中,索菲亞卻不斷藉機在鏡頭前表現,這只是她為了成名作的努力,還是別有目的?

第29話【熱浪來襲】 熱浪席捲了城市,同時,宇航局打算用來再度登月的貴重材料遭到竊取!葛羅夏和畢先生調查的過程中,城市也似乎越來越乾燥和炎熱。直到中央公園的樹都被搬走、水庫的水源被引到至別處,偵探們才終於在一個天氣宜人的小天地追蹤到幕後黑手。

第30話【小烏烏大遇險】 虎小姐的姪女翠西和卡頌在公園有了一面之緣後,翠西就遭到了神祕人物的綁架。不過目標並不是她,而是她的玩偶小烏烏。原來卡頌在躲避追逐者時,把一個重要物件藏到了玩偶中。讓兩方人馬都爭相奪取。而葛羅夏和畢先生在追查事件之餘,同時也得擔任翠西的保姆。