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1小時29分
辛巴原本是位無憂無慮的小王子，和好友娜娜奔馳在草原上盡情玩耍，但是當他父親獅王木法沙被叔叔刀疤陷害慘亡，受到打擊的辛巴只好選擇離開流亡，途中遇到了疣豬彭彭和鼬貓丁滿，教他拋開過去、把握現在的無憂無慮生活哲學。 隨著日子不知寒暑地飛逝，辛巴也逐漸長大，漸漸地內心深處有種聲音在呼喚著他，想起了父親的諄諄教誨，最後在狒狒拉飛奇的開導下，終於辛巴決定不再逃避，毅然重返王國，承擔起生命的責任。
1小時21分
故事講述辛巴和娜娜誕下女兒琪拉雅。而刀疤的妻子吉娜一心報復，她向自己的養子高孚灌入壞思想，要他殺死辛巴。誰知琪拉雅和高孚相戀，他們要化解上一代的恩怨，他們的愛情才有好結果。
1小時17分
彭彭和丁滿將故事回顧到更早以前，丁滿離開他的老家遇上了彭彭，兩人臭氣相投成為好拍檔。之後他們的命運似乎就跟小獅王辛巴相連結，當他們途經榮耀石，正好碰上了幼獅辛巴王子的加冕典禮；當他們在地洞睡大頭覺時，卻被莫名歌聲給打擾，一直到了他們解救逃離家園的小獅子辛巴，他們才終於正式登上【獅子王】故事的舞台。
