第1話【魔王，向笹塚大叫】 魔王真奧貞夫、惡魔大元帥蘆屋四郎及漆原半藏住在三坪一房的公寓。正當蘆屋怨嘆家計被家裡蹲漆原壓迫一事時，魔王感覺到鞋櫃那邊傳來某種氣息。另一方面，身為勇者的遊佐惠美，來拜訪住在真奧隔壁房間的訂教審問官鐮月鈴乃。與真奧在同職場工作的女高中生佐佐木千穗，則是在鈴乃的請求下，準備一起進行盂蘭盆節的迎魂火。打工結束後，千穗與真奧一同往公寓移動。

第2話【魔王與勇者，在不知情之下成為父母】 從突然出現的蘋果中誕生的少女阿拉斯．拉瑪斯，叫真奧「爸爸」，叫惠美「媽媽」。這個身分不明的少女為什麼知道真奧其實是撒旦，而且究竟是誰將她送來日本呢？雖然充滿了無解的謎團，但這段期間決定由魔王城來照顧她。然而阿拉斯．拉瑪斯因為太想惠美，導致半夜不斷哭泣，甚至大聲到連隔了牆壁的鈴乃都聽得見。這個情況竟然讓蘆屋疲勞到買便當，千穗也將可能幫得上忙的嬰兒用品送了過來。

真奧、惠美及阿拉斯．拉瑪斯三人前往了遊樂園。而蘆屋、千穗以及惠美的同事鈴木梨香則守望著他們的模樣。但是當真奧等人觀賞英雄特攝表演時，阿拉斯．拉瑪斯的額頭模顯了弦月的紋章。正當惠美觀察阿拉斯．拉瑪斯的狀況時，一名神祕女性現身。她一舉起左手的戒指，阿拉斯．拉瑪斯的身體狀況瞬間就恢復了。接著那名女性表示加百列與天兵大隊正在追捕阿拉斯．拉瑪斯。

阿拉斯．拉瑪斯的真實身分，可能是生長在世界之樹上的世界形成的寶珠質點，基礎的化身。正當魔王等人這麼覺得時，打算抓走阿拉斯．拉瑪斯的加百列及天兵大隊現身了。靠著交涉，在與對方爭執前有了一天的空檔。為了作好準備，也為了在發生戰鬥時能夠合作，真奧請惠美在魔王城過夜。無法默默看著阿拉斯．拉瑪斯流淚的真奧，賭上性命與加百列對峙。

經過戰鬥，阿拉斯．拉瑪斯與惠美的聖劍融合了。在這情況下，麥丹勞幡之谷站前店因為改裝工程要關門到八月中。正當真奧因為「關門」兩個字死氣沉沉地回到魔王城，才得知房東通知為了修理公寓要請房客暫時離開。房東也詢問沒有替代住所的真奧等人，要不要去她在銚子經營海之家的姪女那邊包吃包住幫忙打工。這個及時雨般的詢問，讓真奧、蘆屋、漆原三名男人決定去那裡工作。

在真奧等人住進大黑天禰經營的海之家的當天晚上，濃霧覆蓋了君濱一帶。蘆屋在濃霧中看到巨大的人影，然而真面目卻是魔界的惡魔，獨眼刻印鬼和獸惡魔。除此之外，率領他們的惡魔大尚書卡米歐現身時也同樣受了重傷。銚子為何會出現惡魔，究竟是什麼潛藏在濃霧中？太陽在謎團未解的情況下升起，大海在今天開放。真奧等人在海之家的戰鬥拉開了序幕。

卡米歐表示擊倒惡魔等人的人類正是大黑天禰。真奧等人在不被天禰發現自己被懷疑的情況下，與惠美會合。這時卡米歐說起了真奧等人離開後魔界、天界及安特．伊蘇拉三界的情況。想幫魔王報仇的主戰派惡魔們，在奧爾巴．梅亞的唆使下開始尋找聖劍，卡米歐則是為了比主戰派找一步取得聖劍來到日本。然而，卡米歐也在同時說出主戰派的大部隊正往日本移動。

公寓完成修繕，真奧等人回到了魔王城。話雖如此，打工地點依然在改裝當中。這時千穗帶著工作來找煩惱中的真奧。她祖母的田地正逢採收時期，但是卻人手不足。真奧等人答應了這項邀約，搭著千穗母親開的車子一路前往長野。一行人得知眼前的全是佐佐木家的田地大吃一驚。當天晚上，真奧等人前往附近的溫泉，卻在那裡見到惠美、鈴乃及阿拉斯．拉瑪斯。

佐佐木家的田地有熊出沒，但是靠著惠美的過肩摔將其打退。由於這件事甚至上了新聞，千穗的堂哥對惠美深表感謝。在那之後，真奧從千穗的伯父那邊，得知佐佐木家是如何拓展自家農業。真奧在聽完後，察覺了即使統一了魔界依然無法停止紛爭的理由。此外，市內出現了田地小偷。真奧等人覺得佐佐木家的作物也是目標，於是開始討論起對付小偷的對策。

惠美接到艾美拉達．愛德華的電話，詢問可能是自己母親的萊拉這號人物是否有前往日本。惠美明明連自己母親是否還活著都不清楚，卻得知可能就在自己身邊，使得她非常動搖。在這個情況下，魔王城今天也傳來巨大的聲響。真奧表示想用在海邊及山上的工作得到的臨時收入購買電視。面對態度消極的蘆屋，真奧提出在這時使用先前購買家電所得到的點數。看著這幅日常，鈴乃對惠美說出了一段話。

蘆屋找了梨香來給大家建議，並與真奧、鈴乃四個人前往了家電量販店。梨香因為蘆屋不經意的動作心跳不已。真奧看著她的那個模樣，察覺梨香對蘆屋抱持著好感。另一方面，惠美靠著基礎的碎片所指示的光束找到了萊拉的所在地。光束顯示的地點是新宿的醫院。出現在那裡的，是在電視機前昏睡不醒而住院的千穗。

千穗昏睡的原因是監視者拉貴爾發出的聲納。能利用電視電波探查敵人所在的是兩座電波塔。真奧等人兵分兩路尋找拉貴爾。惠美與加百列對峙，強迫他說出拉貴爾的所在，以及尋找萊拉的理由。然而他開口說出來的，卻是人類與天使異種混血的勇者艾米莉亞出生的祕密。正當戰鬥開始時，千穗醒了過來，而且她的手機也跟著響起……