第1話【Q land村的早晨】 Q Land 村的智者字典長老有要事找住在Q Land村的Q夫子、阿秦、蕃薯頭，要求他們三人立即到其家中見面。在往找字典長老的途中，Q夫子和黑臉進行問答比賽，Q夫子在毫無準備下輸了，更下定決心，要在新一屆大智者競賽中，擊倒黑臉。Q夫子三人和字典長老見面，字典長老為考驗Q夫子三人，隨即使出魔法將他們送到一個未知的世界冒險。

第2話【字典長老的考驗】 Q夫子三人在山洞和一隻劍齒虎追逐，但因Q夫子幫劍齒虎拔掉爛牙，而化敵為友，還帶領他們到山洞外。Q夫子三人發現自己身處在火山熔岩的世界，他們在尋找出口時，發現了玄靈鳥暈倒在地上。Q夫子好心將她救醒，玄靈鳥甦醒過後，竟露出其真面目，更想將Q夫子三人吃掉…。

第3話【闖關爭霸賽】 Q夫子、阿秦、蕃薯頭接受過字典長老的考驗後，字典長老火速將他們帶回現實世界，參加新一屆「大智者競賽」初賽。在比賽前，字典長老送了字典博士、錘頭帽，及萬能背囊給他們，並向Q夫子三人作出訓示，要求他們要同心合力「闖關」。在裁判員一聲令下，Q夫子、阿秦、蕃薯頭等參賽者被大會送去白蟻世界冒險…。

第4話【白蟻世界之旅(上)】 Q夫子三人因幫切葉蟻后取回「真菌」，而被白蟻群困在白蟻監倉。另一方面，其他參賽者，如黑臉、噗通、咪莉各顯神通，混入白蟻世界內，找尋這件「真菌」寶物。Q夫子等人與切葉蟻后想辦法逃獄，在逃獄過程中，食蟻獸突然來襲，將白蟻塔及白蟻世界破壞，Q夫子更成為食蟻獸的攻擊目標…。

第5話【白蟻世界之旅(下)】 為了逃避食蟻獸的追趕，Q夫子等人和切葉蟻后由白蟻塔乘坐運輸車，逃亡到白蟻世界的研究所。在研究所內，他們發現有大量白蟻BB、及白蟻小孩仍未離開，最後Q夫子運用頭上「百寶帽」成功為他們解圍。白蟻蟻后為報答Q夫子，決定送一個願望給Q夫子…

第6話【昆蟲賽車比賽(上)】 Q夫子、阿秦、蕃薯頭去了甲蟲世界冒險，該世界正準備舉行新一屆賽車比賽，獎品是一粒可以啟動他們手上的「定位追蹤器」紅寶石。Q夫子等人四出搜尋參賽辦法，最後他們得到前賽車冠軍老飄的幫助，令Q夫子等人獲得賽車去參加比賽。賽車比賽在一片歡呼聲中展開，黑臉先拔頭籌，一馬當先…

第7話【昆蟲賽車比賽(下)】 正當眾人在賽道上奔馳時，現實世界的「大智者競賽」委員黑白智者派遣液晶體機械人晶晶去對付Q夫子、蕃薯頭、阿秦。原來黑臉所擁有的強勁大賽車，亦是來自晶晶之手，目的是要黑臉與Q夫子等內訌。比賽末段， Q夫子、蕃薯頭的賽車被晶晶破壞，而被迫放棄比賽…。

第8話【拯救粟米園(上)】 Q夫子三人及黑臉、噗通、咪莉經過昆蟲國的考驗，成功通過考試。而今次他們便是阻止一群蝗蟲洗劫粟米田。大會規定任何參賽者無論用任何方法，只要不損害粟米田的粟米，令蝗蟲離開便會是勝利者。Q夫子三人與黑臉、噗通、咪莉意見不合而鬧翻…。

第9話【拯救粟米園(下)】 Q夫子三人本想與黑臉、咪莉和噗通合作對付蝗蟲，但遭拒絕，於是他們便各自行動。在行動中，黑臉等人被蝗蟲捉去。Q夫子一方面要阻止蝗蟲入侵粟米園及救回黑臉等人，但另一方面卻又遇到黑白智者派出的晶晶不斷搗亂及破壞。究竟Q夫子用什麼辦法去完成是次任務呢？

第10話【誰是勝利者】 Q Land 村選拔賽已完成，阿秦、蕃薯頭和Q夫子均以第一、二及三名獲得參加宇宙大智者競賽資格。他們懷著興奮的心情返回Q Land 村，而黑臉、咪莉和噗通亦跟Q夫子成為好朋友。Q夫子三人返回Q Land 村，向儀娃、莎莎和齊麗奧講述比賽時的經歷。而在同一時間，有位龜殼老人正步行往Q Land 村，究竟這位老人是誰？他為什麼要往Q Land 村呢？

第11話【艱辛的特訓(上】 字典長老要Q夫子三人接受新一輪的「智力」訓練。阿秦被安排進入冰天雪地的「虛幻世界」，該世界的守護精靈取走了阿秦所有工具，並要他獨自一人橫渡雪山。蕃薯頭則要接受沒有了錘頭帽幫忙下的訓練，白老鼠武平以問答遊戲形式來進行。而Q夫子方面，他被字典長老帶入一間充滿氣壓的房間接受訓練。他被壓力房內的大氣壓力壓在地上，透不過氣來…。

第12話【艱辛的特訓(下)】 延續上集內容，字典長老對Q夫子三人的特訓過程。Q夫子、阿秦、蕃薯頭三人幾經辛苦，終於通過了訓練。並出發到大智者競賽的決賽地點「場館星球」，預備進行比賽。與此同時，在決賽場館內，靈龜大師、黑白智者碰頭。三人因教學理念而起衝突，幸有紅智者出現阻止。但紅智者已感到黑白智者的越軌行為，以及大智王對他們的放縱。這顯示著有一個強大陰謀衝著新一屆的大智者競賽地區而來…。

第13話【決戰前夕(上)】 Q夫子、阿秦、蕃薯頭三人坐著太空囊到達大智者競賽場地-場館星球。三區代表，Animal村、Halloween村及 SWAT村的參賽選手亦到達。Halloween村及SWAT村參賽者手上均帶有武器，Q夫子三人和Animal村的參賽者甚感奇怪。到比賽開始時，大智王臨時修改賽例，容許今屆參賽者用武力完成任務，比賽即時瀰漫著緊張氣氛…。

第14話【決戰前夕(下)】 大智者競賽之決賽即將舉行。紅智者退休在即，舊派學者-黑白智者想取替紅智者，成為智者委員會主席。大智者競賽的比賽當日，各人對大智王突然解除「武力」限制的做法感到非常愕然。但大智王心意已決，各人亦不便反對。第一輪比賽正式開始，但Q Land 村的首輪參賽者蕃薯頭因經驗不足，無法順利進入比賽，並鬧出笑話…。

第15話【病毒防護戰(上)】 新一屆大智者地區決賽正式開始，第一場比賽是由蕃薯頭、小桃、陸戰兵、怪人要進入一部感染了病毒的電腦之中，為它清除電腦病毒。在電腦世界內，最遲進入的蕃薯頭遇上了領航員，可是他不肯幫助蕃薯頭完成任務，並不停作出騷擾。突然間，蕃薯頭竟發現很多個陸戰兵、怪人及小桃，蕃薯頭一時間也分辨不出誰是真身…。

第16話【病毒防護戰(下)】 電腦世界冒險之旅仍繼續，蕃薯頭幾經辛苦終把小桃、陸戰兵、怪人從複製人中救出。但假冒領航員的病毒大王郤同時指示大量電腦病毒向蕃薯頭四人襲擊。蕃薯頭四人匆忙逃命到去垃圾區域，遇上了因受感染病毒而變得醜陋的程式管理員-如花。正當小桃想出辦法對付病毒大王之際，病毒大王已帶著大批電腦病毒殺到…

第17話【人體大戰(上)】 大智者競賽的第二場比賽即將開始時，大智王突然說自己身體有問題，要求第二場比賽地點改在自己的身體內進行，而任務就是查出甚麼東西令他感到不舒服以及把它消滅。阿秦、小山君、水戰兵、木乃衣被送入大智王體內，卻發現大智王身體有如一個城市，而他們四人被市民當作是外來的入侵者，找來白血球警察消滅他們…。

第18話【人體大戰(下)】 阿秦、小山君、水戰兵、木乃衣遇險，幸得唯一保持清醒的白血球警察-白小偉相救。在白小偉的帶領下，四人起程到各器官調查，險象橫生。眾人幾經辛苦仍毫無頭緒，幸而阿秦發現到有一游離細胞一直跟蹤著他們，從而查出滋事者正身處大智王的腦部…。

第19話【迷失學院(上)】 大智王甦醒，靈龜大師公報大智者競賽第三場比試，正是要求各組的代表尋找神秘失蹤的「大智學院」及灰智者等眾師生。Q夫子、大眼、空戰兵、伯爵四人各自分為兩組，上山頂尋找「大智學院」，途中空戰兵、伯爵險些兒溺斃，幸得Q夫子、大眼相救，最後，他們終找出「大智學院」的正確位置…。

第20話【迷失學院(下)】 原來是土戰士和金術人將「大智學院」升上半空，並擄走所有學生。Q夫子、大眼終在美術室尋回失蹤的灰智者，他們一起前往囚室營救學生…Q夫子眾人總算拯救「大智學院」成功；另一方面，斌之王派手下冰武士、火武士準備侵佔大武區…。

第21話【智慧之源(上)】 Q夫子、大眼、空戰兵和伯爵四人最終回到比賽場館。勝出比賽後，Q夫子、阿秦和蕃薯頭接受了新任務──到大武區對付斌之王。就在此時，靈龜大師認為以Q夫子三人的實力暫未足以對付斌之王，逐令他們往大智區發源地尋找封印了的「智慧之源」，以加強力量！

第22話【智慧之源(下)】 Q夫子三人成功從樹神手上取得「智慧之源」，便立即從Q Land 村趕回比賽場館，以儘快協助大武者對付斌之王。但一回到比賽場館，他們始知場館已被來自大武區的斌之王手下冰武士、火武士所冰封，一群大智者被擄走之餘，場館內眾多觀眾更被挾持暈倒，情況十分危急！

第23話【復仇者斌之王】 Q夫子三人解封比賽場館後，決定聯同靈龜大師乘太空船前往大武區，救回被擄走的多位大智者。正當他們甫進大武區時，斌之王的軍隊已前來伏擊，幸得大武王的舊部幫忙，帶領他們擺脫追捕。另一方面，大文、大武和黑白智者押眾俘虜到大武星，後斌之王下令為他們融雪…一眾智者得悉斌之王的真正身份後，大感驚訝！

第24話【神奇的武器】 在與冰武士和火武士的激戰中，Q夫子三人領悟出智慧之源的三種力量，就是愛心、正義心及好奇心，並成功使用此三種愛的力量，轉化成神奇武器以對付敵人。原來這些神奇武器的設計，並不是以害人為旨；反之，Q夫子三人可在使用過程中，令敵人受光之淨化變回好人…。

第25話【終極決戰】 Q夫子、蕃薯頭和阿秦三人在亂走亂碰之下，終於來到了大武王的宮殿。正於此時，斌之王在大殿內把眾智者吸入體內，以增強戰鬥能力，企圖一雪前恥。Q夫子三人見情況危急，就立即跟斌之王展開終極對決，希望阻止他的暴行及拯救一眾性命垂危的智者…但斌之王的力量實在太強，三人一時陷入苦戰…。

第26話【我們重新學習吧！】 Q夫子三人合力也不敵斌之王！就在危急關頭，靈龜大師護送他們逃離大武王宮殿，後他們更慘被大智區的裁判員戲弄一番…原來裁判員是大智區中最有智慧的「超智者」，憑著「超智者」的幫助及得到新的啟發，Q夫子三人再次與變成怪物的斌之王展開對決，但最後卻…。