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阿甯咕在回家的路上看見一隻在紙箱裡的小狗，他偷偷把小狗帶回家，希望說服駱爸鼻讓他養狗。小狗到家後，竟站起來，對著阿甯咕介紹自己，她其實是來自異次元的科學家端端，是為了捉捕想像蟲而來到地球，想像蟲會吃進人類的想像並變成真，將造成地球大亂。
駱爸鼻的職業是個作家，平時就喜愛唬爛，準備出門的他，對兩個小孩開玩笑說，他出門是當大灰熊，去幫忙推火車的！結果，因為想像蟲就在附近，連爸鼻自己都渾然不知，他已經變成一隻灰熊前往鐵路局的路上！
阿甯咕造訪了端端墜落在地球、嚴重毀損的太空船，感到超級驚奇！端端則開始跟阿甯咕說明想像蟲的原理，他們開始測試了各式各樣的想像，原來！太無聊的想像，想像蟲是不會有反應的！
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