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【第1集】 曾是黑道的與太郎,在監獄的慰問會上,對第八代有樂亭八雲所說的死神念念不忘。出獄後,他就直接奔向八雲演出的寄席,並懇求八雲收他為弟子。另一方面八雲自己,與身邊這個叫小夏的女孩之間的因緣,以及無法逃脫的過去,一邊深陷落語的世界之中,又一邊被各式的因果給捉弄著…。
【第2集】 八雲娓娓道來自己與助六之間“約定的段子”。年輕時的八雲也就是菊比古,拜入第七代門下的那一天,與後來成為助六的少年相遇了。雖然他是個為了繼承名號而死命要求八雲的怪孩子,但說出來的落語,卻深深地吸引了菊比古和第七代。高座名為初太郎的他,說的落語不拘形式,不經雕琢,他卻比誰都深愛落語,和不甘不願成為入門弟子的菊比古正好相反,但是他們卻開始了一起修行的生活。
【第3集】 菊比古第一次登上高座,就深切的感受到自已與初太郎實力的差距。初太郎勸他改說遊廓或艷笑的段子,但是光學習前座的段子就讓他分身乏術,不知道自己究竟適合說哪種落語。再加上他白天要去上學,跟整天都在說落語的初太郎實力差距越來越大,但菊比古卻因為初太郎的關係,越來越喜歡落語,也像一般的年輕人一樣,有了交往的對象。不過戰爭的陰影逐漸逼近,即將把落語和友情及戀情徹底撕裂
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