Grow Up Show ～向日葵馬戲團～

故事發生在昭和30年代左右，正值高度經濟成長期的日本。 鶴卷瑞佳因父親中斷生活費而身無分文，最後在盛夏的鄉間道路上倒下。 救了她的，是弱小又貧窮的馬戲團「向日葵馬戲團」成員櫻翔與凜。 瑞佳雖然是馬戲天才，卻十分討厭馬戲團。 她原本想趕快離開這裡，卻看見櫻翔在空中華麗飛舞的身影—— 這場相遇究竟是偶然，還是必然…… 追逐夢想的少女們將描繪出獨一無二的馬戲表演，就此開演！

「向日葵馬戲團」前往廣受歡迎的正式公演場地——豐川。 團員們滿心期待能吸引大批觀眾前來，然而……實際抵達後才發現， 原本預定的公演場地竟然被隸屬皇集團旗下的「閃亮薰衣草」搶占了！？ 要是無法照常舉行公演，長年缺錢的馬戲團恐怕就會倒閉…… 為了化解這場生死存亡的危機，眾人前往櫻翔想到的另一處公演地點。 然而那個地方究竟是——

「向日葵馬戲團」的團員們對搶走公演場地的「閃亮薰衣草」燃起競爭意識，逐步進行著公演的準備。 隨後，一行人前往「閃亮薰衣草」參觀，親眼見識到華麗的馬戲帳篷，以及實力高出一截的馬戲表演，眾人都深受震撼。 此時，「閃亮薰衣草」團長金剛寺睦美現身，而她與雫之間似乎有著某種糾葛……

「向日葵馬戲團」的豐川公演圓滿成功，然而演出收入卻全被債主收走，眾人依舊過著捉襟見肘的日子。 於是，團員們決定到海水浴場打工，沒想到瑞佳和伊萬里才剛開始工作，就被炒了魷魚！ 瑞佳因此提議，乾脆由伊萬里舉辦魔術表演來代替打工。然而，伊萬里似乎對在人前表演有心理陰影……

葵和茜自出生以來便一直形影不離。 然而，葵卻說比起茜，自己更想和瑞佳一起練習，讓茜鬧起彆扭，當場跑了出去。 另一方面，瑞佳為了偵察而潛入「大王花馬戲團」的帳篷，無意間聽說只要找到逃進山裡的弗蘭索瓦，就能獲得酬謝金，於是動身前往尋找。 與此同時，獨自走在山路上的茜，忽然察覺到附近似乎有人——

「向日葵馬戲團」無論早餐、午餐還是點心，吃的全都是馬鈴薯。另一方面，七海等人大展身手，甚至還登上報紙，標題寫著「能否超越傳說中的蓮花馬戲團！？」。 看到這篇報導後，櫻翔等人聊起了曾支撐黑蓮花演出的傳奇接手艾登・傑特・米契爾，以及「蓮花馬戲團」。就在此時，瑞佳突然表明自己是黑蓮花的女兒，令眾人一片譁然！ 隔天早上，突然現身「向日葵馬戲團」的，竟然就是那位米契爾！

聽到米契爾對自己說「妳根本不懂什麼才是真正的馬戲團」，瑞佳難掩心中的不甘。另一方面，團員們聽說了瑞佳在「蓮花馬戲團」時期的往事，也得知她討厭馬戲團的原因。就在這時，凜帶來了一則壞消息，「向日葵馬戲團」再次面臨存亡危機！？下定決心向米契爾發起挑戰的瑞佳，回到了神情凝重的團員們身邊——