魔女的秘密契約

慕寒宇被外星魔女夏末入夢威脅，勢要拿到他脖子上的魔女項鍊，但慕寒宇抵死不從，從噩夢中醒來，然而，這一切其實是慕寒宇設計的圈套。慕寒宇以魔女項鍊為誘餌，故意散播消息，約魔女夏末見面，夏末因丟失魔女項鍊受到老族長的五年詛咒，五年之期將至，她的命數也即將燃盡。為了拿回項鍊，解除詛咒，她赴約前往，沒想到慕寒宇並未打算歸還項鍊，只想證實這世界果真有魔女，從而實現自己的復仇計畫。兩人一言不合，爆發衝突，夏末即將對慕寒宇痛下殺手時，另一波想要搶奪活捉魔女的黑道前來，領頭人老宋命令手下拿住魔女，夏末此時詛咒發作，噬骨之痛讓她無力對抗，關鍵時候，慕寒宇將夏末救走，夏末發揮異能，開門跨越空間，逃離危險。夏末終於恢復，雖然感謝慕寒宇的救命之恩，但慕寒宇遲遲不願歸還項鍊，於是再動殺機，卻被慕寒宇脖子裡的魔女項鍊反擊，將夏末擊暈。

夏末醒來，發現自己躺在慕寒宇的家中。慕寒宇是個天體物理學博士，還開辦了自己的公司，可謂年輕有為。然而，夏末只關心慕寒宇脖子裡的魔女項鍊何時能回到自己手中。夏末回想昨晚自己被項鍊擊暈的畫面，意識到項鍊已經認了慕寒宇為主，它在保護慕寒宇。魔女族的項鍊竟然認了人類為主，讓夏末十分震驚。但夏末並未放棄，為了拿回項鍊，多番嘗試，運用異能背後偷襲、又或是想用異能強硬取下項鍊，然而結果依舊是觸發項鍊對慕寒宇的保護。夏末束手無策，只好另闢蹊徑，使用美人計迷惑慕寒宇，以此讓他心甘情願地取下項鍊歸還。然而慕寒宇也並非軟柿子，他心知夏末目的，於是見招拆招，根本不上當，兩人你來我往，最終夏末被逼急，決定和慕寒宇糾纏到底，不達目的決不甘休。

為了拿回項鍊，夏末開始糾纏慕寒宇。慕寒宇去公司，她就主動送咖啡，讓同事誤會慕寒宇跟她的關係；慕寒宇接受採訪，她就在旁比心，讓記者抓住二人緋聞。慕寒宇忍無可忍，甩開夏末，轉身離去，卻不幸半途遇到老宋。老宋欲抓慕寒宇逼問夏末行蹤，慕寒宇嘴硬根本不吐露，老宋起殺心，關鍵時刻，夏末出現，慕寒宇以為夏末會出手相救，沒想到夏末坐山觀虎，直到慕寒宇答應只要夏末幫忙，他就歸還項鍊。話音剛落，夏末就將慕寒宇救出，然而老宋暗中偷襲，想要殺夏末，慕寒宇阻攔受輕傷，老宋見狀急忙逃走。夏末因慕寒宇的保護而受觸動，給慕寒宇包紮，兩人肢體接觸忽然魔女項鍊啟動，夏末感應到魔女族人慧遭遇危機，夏末和慕寒宇急忙找人，但找到時，只有慧冰冷的屍體，夏末痛苦萬分，只恨自己不能拿回項鍊，救慧的性命。慕寒宇看到夏末因族人離世而難過，第一次對她改觀。

得知夏末拿回魔女項鍊是為了保護族人，慕寒宇決定把項鍊還給夏末。然而，項鍊摘下竟又會重新回到慕寒宇脖子上。如此反復多次，夏末才明白想要拿回項鍊，必須另尋他法。她想起老族長有一個姐姐夏柔，她現在是魔女族最有資歷的魔女，也許她知曉如何讓魔女項鍊重新回到夏末手上。夏末和慕寒宇結伴到夏柔曾經待過的小漁村，想要找到夏柔的下落，但天公不作美，下起雨來，兩人躲入了一間咖啡廳，曖昧的環境讓兩人關係更進一步。夏末忽然發現咖啡廳老闆娘身份神秘，於是故意支走慕寒宇，試探老闆娘，果然老闆娘就是魔女夏柔。夏柔告訴夏末，想要拿回項鍊，除非舊主死去。因此，只有慕寒宇死去，夏末才能真正得到魔女項鍊。與此同時，老宋的老闆神秘人J此時找到了慕寒宇，慕寒宇手上有他要的科研武器——異能遮罩器，神秘人J痛恨魔女一直想要對付魔女，慕寒宇發明的遮罩器就是對付魔女的法寶，然而慕寒宇誓死不跟他合作，於是J命令手下，殺掉慕寒宇。夏末得知慕寒宇有危險，但為了項鍊決定捨棄慕寒宇，坐收漁利，然而，最後關頭，看到慕寒宇受傷，夏末還是不忍心，出手相救。

夏末將重傷的慕寒宇救回去並照料，慕寒宇受觸動，然而，五年前他的父母因為跟魔女締結契約雙雙離世，這讓慕寒宇耿耿於懷。這五年，他研製異能遮罩器、尋找魔女，就是為了能夠復活父母，所以他才用盡千方百計引夏末上鉤，然而夏末卻在自己遭遇危險的時候對自己出手相救，這讓慕寒宇陷入糾結。夏末發覺只要自己牽住慕寒宇的手就能啟動項鍊，完成契約，於是提出合作，慕寒宇猶豫之際，神秘人J得知慕寒宇被魔女夏末所救，對兩人的關係十分好奇，再次來找慕寒宇，表面求和，實則試探。慕寒宇發覺魔女族的危機跟神秘人J有關，很可能此人就是殺害慧的兇手，諸多思慮的慕寒宇對夏末產生一種憐惜之情，最終決定跟夏末合作，但他需要讓夏末答應完成他的一個條件，夏末問及，慕寒宇卻不說明條件只告知時候未到。為了儘快能驅動項鍊，為族人謀福利，夏末答應慕寒宇的條件，並跟慕寒宇簽訂人類合同，將這個隱藏條件寫入其中。

夏末和慕寒宇達成共識，慕寒宇配合夏末完成魔女契約。夏末回到酒館，夏末的妹妹夏欣怡交給夏末一張魔女娜娜發來的請求，娜娜眼睛失明，需要一雙眼睛。魔女族的魔女一旦生病或者生命垂危，魔女項鍊便是族長用來跟人類締結契約，去交換魔女需要的東西，而後族長幫人類實現願望。恰巧，身患癌症的人類小妍為了不讓男友痛苦，願意以眼睛為代價跟魔女締結契約，讓男友忘記自己。慕寒宇跟著夏末和小妍締結了契約，而後兩人離開，可是半途，夏末突然感受到有魔女遇到危險，夏末急忙前往，慕寒宇緊隨其後，果然是娜娜碰到了神秘人J的手下黑衣人追殺，而帶頭的人竟然是夏末的妹妹夏欣怡。夏欣怡擔心姐姐發現自己因為從小被魔女霸陵而內心扭曲，還跟J合作獵殺魔女，於是，夏欣怡閃躲離開。夏末被黑衣人的麻醉針擊中暈倒，幸好慕寒宇緊隨其後，抱住了夏末，將夏末帶回家中。夏末身上的一枚戒指掉落，慕寒宇發現戒指內側刻著一個名字縮寫M。兩人好像在五年前就有了交集。

夏末醒來發現自己睡在了慕寒宇的家中，慕寒宇想要問戒指的事情，但最終沒有問出口。夏末決定尋找昨晚被她相救之後逃走的娜娜，娜娜似乎在害怕著某個人，她似乎知道有人在獵殺魔女。但娜娜的蹤影依舊沒有找到，夏末就像去找小妍履行契約，把眼睛給失明的娜娜，這樣還能借機問出娜娜黑衣人的身份。然而等夏末帶著慕寒宇趕到醫院找到小妍，小妍卻反悔了，她不想讓男友忘記自己，想廢除契約，可是契約一旦定立不容更改。注重契約的夏末絕不容許人類輕視契約，想要強硬履約，拿走小妍的眼睛。慕寒宇對夏末的冷酷無情看不下去，阻攔未果，決定不再配合夏末，讓夏末無法啟動項鍊完成契約。夏末怒極，使用異能進入慕寒宇的夢境，懲罰慕寒宇。慕寒宇發現破綻意識到是夢境，於是擊殺夏末，離開夢境。

慕寒宇和夏末因為小妍的事情，產生了分歧和爭執，夏末不理解人類為什麼出爾反爾，慕寒宇則認為夏末不懂感情。兩人更是因為夏末自作主張入夢懲罰慕寒宇而生出嫌隙，越鬧越僵。但為了能夠繼續締結契約，夏末不得不忍下怒氣，想要哄好慕寒宇讓他繼續配合自己。於是，夏末找來不同類型的女孩送到慕寒宇面前，讓他隨便挑，以為讓慕寒宇沉浸在讓人昏頭的愛情中，便會聽從夏末的指令。慕寒宇對夏末這種直白的方式更是怒不可遏，更是斷定夏末不懂感情，於是故意刺激夏末，選了一個女孩留在家中。夏末本以為自己會高興，沒想到醋意翻滾，躲在門外偷聽，這一切全都被慕寒宇看在眼裡。夏末鬧脾氣啟動異能，開門將慕寒宇帶到另一處空間，兩人在爭吵中表明立場，第一次三觀衝撞，正當兩人要不歡而散時，醫院打來電話，小妍去世了。

小妍留下遺囑，將眼角膜留給夏末，履行她的契約。這時，小妍的男友也出現在病房，撲倒在小妍遺體前，放聲痛哭，證明小妍男友並沒有因契約被消除記憶。慕寒宇驚訝夏末竟然取消了契約，然而正當慕寒宇想要因小妍的事情跟夏末道歉時，夏末突然暈倒，還失去了部分關於小妍事件的記憶，原來不履行契約，夏末是要接受懲罰的。夏末在慕寒宇的影響下，已經不再是那個冷血無情的魔女，夏末開始懂得人類情感。慕寒宇對夏末感到心疼，他主動約會夏末，兩人浪漫相處，他對夏末心動，然而就在當晚，神秘人J再次出現，他讓慕寒宇看了一段關於五年前的監控錄影，錄影顯示在慕寒宇出車禍的時候，一個魔女出現過，是她造成了車禍，間接害死了慕寒宇的父母。神秘人J告訴慕寒宇這個魔女就是夏末，他的父母仇人，而慕寒宇愛上了仇人！

因為監控錄影的事情對夏末驟然冷淡，他不確定那個魔女是否就是夏末，然而終究是魔女造成了車禍，這讓他難以再對夏末敞開心扉。夏末本打算跟慕寒宇一同尋找神秘人J和他的黑衣人組織究竟是怎麼回事，但慕寒宇卻拒絕前往。面對慕寒宇的忽冷忽熱，夏末不明所以，想找慕寒宇問清楚，卻屢屢碰壁，她氣急跟慕寒宇大吵一架，兩人不歡而散。夏欣怡看出姐姐不快，詢問緣由，夏末吐露，夏欣怡發現夏末對慕寒宇已經動心，內心不悅，故意試探夏末，告訴夏末是慕寒宇用手段來讓夏末患得患失，不懂愛情的夏末更覺迷惑。另一邊，慕寒宇因為愛上仇人的事情內心不安，導師劉青開解，想讓慕寒宇查清真相，不要被仇恨所困。在劉青的開導下，等夏末再來尋找慕寒宇時，慕寒宇將五年前的錄影告知了夏末，夏末對此毫不知情，如果有魔女釣魚執法，故意製造車禍，讓人締結契約，她會查清楚。夏末和慕寒宇隔著父母仇恨，只好劃清界限，夏末決定一人去查神秘人J組織的事情，沒想到在街道盡頭，慕寒宇早已在等著她了。

夏末找到一個被逐出J組織的黑衣人——阿深，想要從他入手找到J的巢穴，但夏末和慕寒宇剛找到此人所在漁村，就發現村中有陷阱，於是夏末和慕寒宇將計就計入了圈套。慕寒宇因為跟夏末此次接觸，意外發現夏末竟然時不時吐血，變得虛弱，夏末對此並未多做解釋，找個輕鬆藉口糊弄過去，等不到慕寒宇弄清楚，阿深便出現了。阿深看到夏末，立刻認出她就是魔女族族長，被嚇了一跳，夏末利用他對自己的恐懼以及對兒子的愛，讓阿深最終願意跟夏末締結契約，她幫阿深保護他的兒子，而阿深則要告知J組織的一切。慕寒宇看到阿深的父子情深，也想起了自己的父母，於是決定讓夏末履行曾經的條件，他要夏末復活自己的父母。夏末震驚，原來慕寒宇一直以來的目的就是為了復活父母，但在魔女世界裡，人死不可複生，契約無法做到。慕寒宇絕望，因為阿深和兒子之間的親情感染了夏末，所以夏末此刻明白慕寒宇跟父母之間深深的羈絆，為了讓慕寒宇不再因為父母的事情內心傷痛，夏末做了一個決定。

等慕寒宇反應過來的時候，夏末利用異能將慕寒宇的意識放到了五年前他父母臨終之前，讓他能夠跟父母最後告別。五年前的病房內，慕寒宇父母為了救車禍的兒子跟魔女完成契約，快消失的時候，穿越回來的慕寒宇出現在了他們面前。父母的意識和慕寒宇的意識同步，見到消瘦的慕寒宇，父母內心心疼不已，他們撫摸著兒子的臉，告訴兒子，他們救兒子是自願的，只希望兒子不要帶有悔恨好好活下去。五年內積壓的情緒在這一刻得到釋放，因為無法復活父母而痛苦內疚的慕寒宇終於釋懷。夏末再次見證了親情的偉大，意識到人類的愛是多麼暖心。慕寒宇感激夏末讓他能再見父母，後來從夏柔處得知夏末如果沒有魔女項鍊，她將活不過三個月，慕寒宇震驚夏末為自己的犧牲，感動非常，終於難以壓抑心中的感情，他沖到夏末所在的解憂酒館，將夏末擁入懷中，吻上夏末，真情表露。然而緊接著，慕寒宇卻意外遭遇危險，被神秘人J抓住，慕寒宇的異能遮罩器也落在了J的手上。

慕寒宇被綁在神秘人J的秘密基地內，夏末出現想要救慕寒宇，然而她發覺她每靠近慕寒宇一步，她感覺到的不適感就更深一層，耳鳴聲越來越大，她的頭也越來越痛。慕寒宇不願見夏末深陷痛苦之中，聲嘶力竭讓夏末快走，因為遮罩器已經打開，她失去了異能，這樣她會有危險。但夏末卻不肯離開，拼死相救。神秘人J見狀，嘲笑夏末竟然動了人類情感，於是J決定利用慕寒宇來逼夏末自裁。夏末為救慕寒宇不得不答應下來，而自己則受了重傷。慕寒宇看著夏末為自己犧牲，內心十分痛苦，同時愛情的感覺在他心中愈發熱烈。慕寒宇拼盡全力毀掉異能遮罩器，夏末回復異能，兩人逃出生天，神秘人J受到重創。慕寒宇抱著受傷的夏末回到解憂酒館，夏欣怡憤怒，慕寒宇自知愧對夏末，已然下定決心，要殺死自己將魔女項鍊還給夏末。

慕寒宇想在離開這個世界前和重要的人一一告別，於是從未跟公司同事聚過餐的他主動團建、給導師留下一封告別信、跟夏末相約旅行，留下最後的甜蜜。夏末不知慕寒宇已經決定犧牲自己救她，還沉浸在兩人的幸福中，兩人不再施用異能，來到一處旅遊勝地享受著最後的平靜與快樂。另一邊受到重創的神秘人J正在療傷，夏欣怡前來找他算帳，她雖然跟J合作對其他魔女復仇，但她從未想過傷害姐姐，如今J已經接二連三想要夏末的命，讓夏欣怡忍無可忍，想要殺掉J，沒想到J對她真情告白，讓她難以痛下殺手，最終放過J。J佯裝痛苦萬分，讓夏欣怡得知他之所以仇恨魔女族，是因為兒時的他被酗酒濫賭的母親帶去締結了契約，讓他從此失去了臉，成了無臉人。神秘人J揭下自己的人皮面具，夏欣怡看到他真實的面目震驚又心疼，終於心軟，兩人和好。殊不知，這只是神秘人J的苦肉計，他要開始他的另一波計畫，他需要利用夏欣怡。

夏末和慕寒宇的甜蜜之旅，接近尾聲。慕寒宇雖然不舍，但最後還是提出跟夏末完成契約，他曾經為了救父母跟夏末訂立了“用一切去交換讓愛的人健健康康出現在自己面前”的契約，雖然父母已經無法復活，但契約還在，如今他愛的人正是夏末，這契約依然可以履行，他還能救夏末的命，並把項鍊還給夏末。夏末得知旅行是幌子，慕寒宇想犧牲自己才是真相，這讓夏末難以接受，她拒絕了慕寒宇自以為是的好意，她無法看著心愛之人為自己而死。兩人終究不歡而散，夏末自此消失在慕寒宇的面前，任憑慕寒宇如何尋找，夏末都避而不見。終於，慕寒宇在解憂酒館找到了醉酒的夏末，兩人敞開心扉談心，最終慕寒宇妥協，聽從夏末的話，保證自己絕不尋死，兩人另尋辦法救夏末。然而兩人剛和好，體會溫情之時，夏末突然再吐出一口血來。

慕寒宇對夏末悉心照料，看到夏末因為蝕骨症折磨全身疼痛，慕寒宇心疼，他必須想出辦法救夏末，還要掃除她生命中的所有危機。慕寒宇去到公司，將異能遮罩器的所有資料全部銷毀，讓J無法再威脅到夏末。夏末此刻沉浸在愛情中，她想要在生命最後時刻，抓住最後的幸福。這一切被夏欣怡知曉，她無法接受姐姐為了慕寒宇，不顧自己性命放棄拿回項鍊，於是決定親自除掉慕寒宇，以絕後患。夏欣怡再次製造車禍，同樣的事情再次經歷，讓慕寒宇意識到當年的車禍是夏欣怡造成的。正當他以為自己命不久矣時，夏末出現救下慕寒宇。夏末震驚夏欣怡出手狠辣，兩姐妹鬧掰，夏欣怡離家出走。不知夏欣怡跟慕寒宇仇恨來源的夏末苦惱不已，她來到資料室，意外發現了一張五年前的資料卡，上面記錄著夏末曾和老族長簽訂過契約，而契約上她要救的人類是慕寒宇。夏末和慕寒宇竟然在五年前就認識了！這時，資料卡上的字忽然環繞，夏末的記憶被打開，她想起了五年之前的所有事情。

五年前，青春年少的慕寒宇扛著攝影機想要拍攝美麗的星空，對同在山上看星空的夏末一見鍾情。他看到夏末施展異能時，驚然發現，夏末是個魔女，但他是唯一一個見到魔女絲毫不懼還充滿好奇的人類，夏末對他也感覺新奇。兩人誤打誤撞開啟了一段朦朧的相處，夏末不懂情感，但喜歡逗弄這個青澀大男孩，就這樣，兩人在日漸相處中漸生情愫。然而一向不准魔女跟人類有接觸的魔女族老族長，在得知夏末跟人類有接觸後，責罰夏末。夏末受了重傷，卻還一心想著與慕寒宇的約定，帶著傷來到了兩人約好見面的地點。慕寒宇知曉內情後心疼不已，將夏末照顧得無微不至，感受到溫柔的夏末心中生出情愫，兩人定情。年少的兩人感情青澀懵懂，卻又乾淨而純粹，愛情的美好在兩人之間蔓延。可與此同時，危險也在悄然滋生。

相知相戀的兩人不知危險已經臨近，還在享受著愛情的甜蜜。因為妒忌慕寒宇獨霸姐姐的愛，夏欣怡故意製造了一場車禍，讓慕寒宇瀕臨死亡。為了救慕寒宇，早已知曉夏末身份的慕寒宇父母懇求夏末，希望他們能夠締結契約，用他們的命去救兒子。夏末安撫二人後，獨自回到解憂酒館，跪求老族長，她願意用自己的命救慕寒宇。但老族長卻不直接取她性命，而是讓她經受五年噬骨之痛的詛咒，直到油盡燈枯，並且收走她和慕寒宇所有的記憶，以示懲罰。夏末答應。可沒想到老族長還是欺騙了她，不僅讓她承受了五年詛咒和失憶，還投機取巧，讓慕寒宇的父母又做了一次契約，拿走了慕寒宇父母的命，並消除了慕寒宇的愛情記憶。正當老族長以為一切盡在掌握之時，慕寒宇的父母臨死追加契約，讓慕寒宇意外被魔女項鍊認主，保護慕寒宇，還將慕寒宇帶走。魔女項鍊認主後，上一任主人便會死去，機關算盡的老族長死不瞑目，在油盡燈枯前，告知沒了記憶的夏末，讓她五年內拿回項鍊，否則夏末五年必死。

恢復了記憶的夏末心情複雜，她再見到慕寒宇，已然淚流滿面，原來他們無論錯過多少次，都依然會再次相愛。不知五年前事情的慕寒宇一步步走向夏末，他抱著鮮花，給了夏末一場正式的告白，兩人雖然不同心境，但愛意相同。夏末不想讓慕寒宇知道過去所發生的事情，以免他再次陷入痛苦之中，於是決定隱瞞五年前兩人曾相知相愛的事情。另一邊，夏欣怡跟J再度聯手，抓住了更多魔女。但J欺騙了夏欣怡，表面答應不傷害夏末，實際上卻準備用最殘酷的方式折磨夏末，因為在他的心中，一切悲劇的源頭來自於能締結契約的魔女族族長。雖然慕寒宇已經毀掉了異能遮罩器的所有資料，但J收買了慕寒宇公司的員工，找回了資料，他已經將異能遮罩器改良，準備將所有魔女一網打盡，其中也包括夏末。

夏末帶著不知情的慕寒宇來到五年前兩人的定情之地，她故地重遊，心中五味雜陳，將五年前二人之間甜蜜的約會再體驗了一遍，而不知情的慕寒宇卻誤以為這是夏末和前任來過的地方，心中吃醋，惹得夏末哭笑不得。好在約會地點氣氛浪漫，夏末主動對慕寒宇甜蜜熱吻，兩人還共度春宵。然而慕寒宇不知道的是，夏末已經決定此晚之後，要孤身犯險，去將神秘人J和他的組織徹底剷除，這是她魔女族族長的職責，也是在她臨死前必須要完成的事情。可還沒等夏末出發，一個瀕死的魔女就出現在了酒館，夏末察覺到此事後趕緊回到酒館。瀕死的魔女告知夏末，神秘人J已經抓了許多姐妹，魔女族岌岌可危。夏末來到J的基地救族人，卻被J打開升級的異能遮罩器困住，還將夏欣怡早已背叛魔女族的事情捅破，讓夏末陷入背叛的痛苦。

夏末不敢相信妹妹夏欣怡竟然背叛了族人，她讓夏欣怡對大家道歉，接受懲罰。但夏欣怡卻毫無悔意，表示是族人在她幼年時對她霸陵，才導致她做出今日的舉動。夏欣怡繼續點明，當初如果不是夏末出面維護，還認她當了妹妹、一直保護她，她早就被折磨的人不人鬼不鬼了。因此，夏欣怡不認為自己有錯，可這讓夏末更加痛心，自己竟然對妹妹心中的仇恨毫無察覺。神秘人J看著夏末痛苦，內心暢快，他已經報復夠了，準備下殺令。這時，夏末卻拋出誘餌，告知J她可以讓J再見母親一面。神秘人J一直將兒時遭受的契約折磨怪罪在魔女頭上，想要報復的J從未真正怪過母親，得知夏末能夠將自己送回過去，他心動了，於是暫時放過了魔女們。J回到過去，再見母親，卻沒想到母親為了活命，想要再拿他交換一次契約，這讓J絕望，等他再回來現實世界，他徹底發瘋，想與所有人同歸於盡。就在眾人危在旦夕時，意外恢復五年前記憶的慕寒宇沖了進來，救走了眾魔女，保護夏末，讓J葬身在基地內。

夏欣怡因為無法面對夏末，悄然離開，只留下夏末和慕寒宇相守相知。夏末自知命不久矣，更加珍惜跟慕寒宇的每一天，她將魔女族的事情交代完畢，終日跟慕寒宇甜蜜度日。一晚，睡夢中的夏末再次被噬骨之痛折磨，她感受到有人來到床前，睜開眼發現空無一人，她沖出酒館，四處尋覓，因為她意識到來人是夏欣怡。可夏欣怡卻躲著不敢見她，只敢遙遙相望。夏末失落回酒館，夏欣怡也準備離開，突然，夏欣怡看到慕寒宇模樣的人進了酒館。夏欣怡跟上前，詢問“慕寒宇”J是否已經離世。“慕寒宇”點頭承認，夏欣怡失落離開，卻不知她眼中的慕寒宇其實是神秘人J假扮的。神秘人J假扮慕寒宇進入酒館，從夏欣怡的口中意外得知夏末命不久矣，一個邪惡的念頭萌生，此時，夏末發現了“慕寒宇”，兩人交談中，夏末察覺不對，她還沒來得及驗證猜想，忽然吐血昏迷。“慕寒宇”揭下面具，露出神秘人J的邪惡笑容，原來他並未身亡。

夏末醒來，發現慕寒宇守在自己身旁，她想去驗證慕寒宇的真實身份，卻發現眼前的人就是慕寒宇，並無異樣，而昨晚的J早已離開。慕寒宇發覺夏末的身體日益虛弱，於是，暗自決定履行契約，利用自己的一切和夏末交換，讓夏末恢復如初。正當他準備強行驅動魔女項鍊時，突然接到公司好友的求救電話，慕寒宇急忙前往公司，可是剛到公司，慕寒宇就看到一個跟自己長相一模一樣的人站在他的面前，正當他詫異之時，那人將他打暈，露出神秘人J的真容。J綁架慕寒宇，只因他猜測慕寒宇會為了夏末而犧牲，所以他只需將慕寒宇關起來、阻止契約履行，而後等著夏末死去。J認為讓有情人無法拯救彼此，看著對方先走一步，這才是最狠的報復。但神秘人J算漏了一環，夏欣怡發現了他的謀劃。夏欣怡先回酒館跟夏末認錯，並告訴夏末自己將離開酒館，獨自生活，夏末以為夏欣怡是想獨自靜靜，便同意了。但沒想到這是夏欣怡的遺言，原來她已經決定跟J同歸於盡，讓所有罪孽永遠消除。後知後覺的夏末預感到妹妹的危機，立刻前來，然而還是晚了一步，夏欣怡和J死在她的面前。這時，夏末吐出一口鮮血，油盡燈枯，慕寒宇沖上前抱住了垂死的夏末。

夏末用異能在慕寒宇的夢境中舉行了她和慕寒宇的婚禮，就在儀式結束、兩人擁吻時，夏末手上的戒指掉落在地。兩人從夢中回到現實，夏末的手垂下，手上的戒指滑落，夏末與慕寒宇告別，緩緩閉上了雙眼。然而就在此時，慕寒宇驅動魔女項鍊，完成契約，用自己的命換回了夏末的命，夏末蘇醒，慕寒宇化成光粒消失在愛人的視線中，夏末淚如雨下。三個月後，深夜的解憂酒館重新開張，夏末的人性一面徹底覺醒，她明白了愛的含義，用契約幫助了需要幫助的人類和魔女。夏末再次來到海邊，等候慕寒宇卻屢屢失望，就在她轉身準備離開時，一個跟慕寒宇一模一樣的男人跟她相對而立。當兩人四目相對之時，定格畫面轉變演出現場，原來《魔女的秘密契約》是夏末跟慕寒宇出演的一部話劇。 在演出結束後，許多觀眾報以掌聲和稱讚，而現實中的話劇演員夏末和慕寒宇幸福地並肩離開，故事落下帷幕。