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半夜玉祥戲班十一人半夜演出回城，卻在城門口憑空消失不見，只留下一輛帶血馬車。更夫作為唯一的目擊證人，聲稱見到神秘鬼影。這引起了回城找尋身世之謎的神探蘇成熙好奇，帶著助手趙殷前來查案。
蘇成熙最終同意合作。而後隋寒白不慎掉落的一塊玉佩，卻引起了蘇成熙的疑惑與防備。
蘇成熙本欲悄悄查探黑衣女的身份，哪知隋寒白突然出現，打草驚蛇，讓黑衣女逃了。隋寒白一路追趕，而蘇成熙則在畫坊內發現了掌櫃的屍體，獨自留下查看。
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